[发明专利]金融营销服务的客户服务管理系统及其实现方法

摘要

本发明涉及金融营销服务的客户服务管理系统及实现方法，由系统功能模块，提供对客户服务系统设定、权限管理、数据配置、系统查询器的配置、事件管理和数据加工管理；客户管理模块，提供对客户多维度的信息查看方式、提供对潜在客户的管理和客户服务记录的管理；管理模块，提供任务管理，根据实际情况针对服务人员和营销人员创建不同的任务、报表管理、工作量管理、问卷的管理、短信的管理、策略管理、预约审核管理；工作模块，提供对客户服务任务的执行功能；产品管理模块，提供最近热销的服务套餐、服务产品及金融产品，根据互动资讯平台提供的信息，展示客户点击查看的产品及产看产品的客户清单；团队模块，提供公司团队及人员信息一览。

主权项

金融营销服务的客户服务管理系统，其特征在于：包括系统功能模块（1）、客户管理模块（2）、管理模块（3）、工作模块（4）、产品管理模块（5）和团队模块（6）；所述系统功能模块（1），提供对客户服务系统设定、权限管理、数据配置、系统查询器的配置、事件管理和数据加工管理；所述客户管理模块（2），提供对客户多维度的信息查看方式、提供对潜在客户的管理和客户服务记录的管理；所述管理模块（3），提供任务管理，根据实际情况针对服务人员和营销人员创建不同的任务、报表管理、工作量管理、问卷的管理、短信的管理、策略管理、预约审核管理；所述工作模块（4），提供对客户服务任务的执行功能，客户针对任务的目标客户进行打电话、发短信、发邮件，进行预约登记操作，提供添加日程管理并进行提醒设置；所述产品管理模块（5），提供最近热销的服务套餐、服务产品及金融产品，根据互动资讯平台提供的信息，展示客户点击查看的产品及产看产品的客户清单；所述团队模块（6），提供公司团队及人员信息一览，查看团队相关工作及服务记录； 所述系统功能模块（1），维护菜单设置、外部链接配置、系统模块权限数据和系统数据权限数据、数据表及数据字典的维护，配置通用查询器和事件管理、数据加工的管理；客户管理模块（2）通过系统功能模块（1）获取数据字典数据，由系统功能模块（1）进行菜单及外部链接配置和配置查询器，获取客户模块权限数据和客户模块数据权限数据及事件设定；所述管理模块（3）通过系统功能模块（1）获取数据字典数据，由系统功能模块（1）进行菜单及外部链接配置和配置查询器，获取管理模块权限数据和我的管理模块数据权限数据及事件设定；所述工作模块（4）通过系统功能模块（1）获取工作管理模块权限数据及工作模块数据权限数据，获取相关的数据字典，统计工作模块访问次数；所述产品管理模块（5）通过系统功能模块（1）配置菜单，获取产品模块权限数据及产品数据权限数据；所述团队模块（6）通过系统功能模块（1）获取团队模块权限数据及团队模块数据权限。