[发明专利]智能型理财管理系统在审
| 申请号： | 201710280225.0 | 申请日： | 2017-04-26 |
| 公开（公告）号： | CN108805682A | 公开（公告）日： | 2018-11-13 |
| 发明（设计）人： | 熊蕙琪 | 申请（专利权）人： | 熊蕙琪 |
| 主分类号： | G06Q40/00 | 分类号： | G06Q40/00 |
| 代理公司： | 天津三元专利商标代理有限责任公司 12203 | 代理人： | 郑永康 |
| 地址： | 中国台湾高雄市左*** | 国省代码： | 中国台湾;71 |
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| 摘要： | 一种智能型理财管理系统，包含至少一数据库伺服端及可供连结伺服端的数个使用接口端，其中，伺服端具有数据库，依据使用接口端输入的财务信息建立档案于数据库伺服端中，其财务信息包含收入、支出、投资等，本系统先就其财务信息内容依设定执行程序计算后提出评估报告，评估报告让使用者清楚了解目前及未来可预期的风险，本系统根据评估报告提供使用者人工理财规划及系统理财规划的选择，如使用者选择人工理财规划，系统则提供理财专业人员信息供使用者选任，如选择系统理财规划则由本系统进行程序计算，两者均提供使用者理财建议方案，该建议方案是指投资项目的建议及相关支付工具的选择以增进使用者的整体理财收益。 | ||
| 搜索关键词： | 理财 财务信息 评估报告 伺服端 程序计算 管理系统 使用接口 数据库 规划 使用者人工 使用者选择 人员信息 选择系统 支付工具 伺服 预期的 连结 投资 档案 支出 收益 收入 | ||
【主权项】：
1.一种智能型理财管理系统，其特征在于，包括至少一数据库伺服端及可供连结该伺服端的数个使用接口端，其中，该伺服端是具有数据库，依据使用接口端输入的财务信息建立档案于该数据库伺服端中，其财务信息包含收入、支出和投资，本系统先就其财务信息内容依设定执行程序计算后提出评估报告，评估报告让使用者清楚了解目前及未来可预期的风险，本系统根据评估报告提供使用者人工理财规划及系统理财规划的选择，如使用者选择人工理财规划，系统则提供理财专业人员信息供使用者选任，如选择系统理财规划则由本系统进行程序计算，两者均提供使用者理财建议方案，该建议方案是指投资项目的建议及相关支付工具的选择以增进使用者的整体理财收益，并在系统服务期间提供绩效报告及资产继承相关法律信息。
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