[发明专利]一种基于CRM系统的信息管控方法

摘要

本发明涉及一种基于CRM系统的信息管控方法，包括：步骤1)建立一种基于CRM系统的信息管控系统，所述信息管控系统包括销售信息模块、反馈激励模块、统计分析及筛选和搜索模块；步骤2)销售信息输入CRM系统中，经过CRM系统处理后，输出反馈激励并输出统计分析及筛选和搜索信息。本发明提供的基于CRM系统的信息管控方法，可以高频率地对销售过程进行监督和检查，大大缩短销售管理周期；能够以较低的成本高效率地获得较多的销售线索，取得较高的盈利，可以很好地满足实际应用的需要。 1

主权项

1.一种基于CRM系统的信息管控方法，其特征在于，包括：

步骤1)建立一种基于CRM系统的信息管控系统，所述信息管控系统包括销售信息模块、反馈激励模块、统计分析及筛选和搜索模块。

步骤2)销售信息输入CRM系统中，经过CRM系统处理后，输出反馈激励并输出统计分析及筛选和搜索信息。

2.一种基于CRM系统的信息管控方法，其特征在于，

所述销售信息模块包括销售阶段设定模块和销售信息录入模块。

所述统计分析及筛选和搜索模块包括所述漏斗模型分析和销售漏斗指标计算模块。

所述反馈激励模块包括任务激励系统、商机激励系统、客户资料激励系统、商机活动激励系统和裂变激励系统。

其中：所述销售阶段设定模块和所述销售信息录入模块将信息数据发送到所述漏斗模型分析和销售漏斗指标计算模块进行处理，处理后的信息数据分别发送到所述任务激励系统、商机激励系统、客户资料激励系统、商机活动激励系统和裂变激励系统。

3.根据权利要求2所述的基于CRM的信息管控方法，其特征在于，所述漏斗模型分析和销售漏斗指标计算模块依据销售漏斗模型对信息数据进行处理，所述销售漏斗模型包括确定阶段名称、预估赢率、设立停滞期、制定反馈和激励方案、输入客户资料、创建商机、销售活动签到、商机流动和成交。

4.根据权利要求2所述的基于CRM的信息管控方法，其特征在于，所述设立停滞期的具体操作过程为：企业根据自身销售模式的特点，为每个销售阶段设定正常的时间段，超出的商机被系统认定为停滞，并产生相应的指标，包括停滞的数量和金额。

5.根据权利要求2所述的基于CRM的信息管控方法，其特征在于，所述制定反馈和激励方案的步骤所依据的计算公式为：

新增＝本销售周期内，销售人员在系统中录入新的销售线索金额的总和；

流动＝本销售周期内，从一个阶段流动到下一个阶段的销售线索的总和；

成交＝本销售周期内，流动到成交阶段的销售线索的总和；

停滞＝本销售周期内，发生流动的停滞期的销售线索的总和；

签到＝本销售周期内，销售人员签到次数的总和。

6.根据权利要求2所述的基于CRM的信息管控方法，其特征在于，所述制定反馈和激励方案的步骤所采用的反馈和激励的方式包括两种，分别是：

第一种方式：根据排行情况和是否达成目标值，确定反馈和激励值。

第二种方式：设定销售过程目标、截止时间和激励值，达标者可以在截止日期领取激励值。

7.根据权利要求2所述的基于CRM的信息管控方法，其特征在于，所述反馈和激励方案的具体步骤为：

1)销售人员录入关键商机信息，包括：名称、金额、销售阶段、合同时间。

2)销售人员使用定位功能，对销售活动进行描述，包括：活动类型和目的。

3)对商机和销售活动的汇总、统计、筛选和排序。

4)主管针对商机的创建、流动和成交发放奖励，进入到奖励模块。

5)整理企业最关心的信息，包括新增、下流、停滞、成交、发放奖励的商机，形成汇总和统计图表，推送给相关主管。

8.根据权利要求2所述的基于CRM的信息管控方法，其特征在于，所述反馈和激励方案为裂变奖励：将销售人员获得的反馈和激励数值中一定比例进行分拆，分享给销售团队成员，鼓励团队协作。

9.根据权利要求1所述的基于CRM的信息管控方法，其特征在于，所述步骤2)具体为：

1)划分销售过程阶段和设定停滞期，用于判断商机的创建、流动、停滞和成交，并为这些阶段创建激励值。

2)为企业创建组织架构，并规定每个角色的权限。

3)设定销售过程目标，制定主要销售过程的任务：新增商机金额，商机流动的金额，成交的金额，停滞商机转为流动的商机金额，销售签到的数量。

4)录入销售信息。

5)根据销售人员录入的销售信息和阶段性目标的排行，根据销售指标公式计算激励值并发放奖金。

6)根据比例进行分拆，产生更多的小额激励值，用于激励团队成员。

7)对销售信息进行分类、统计和分析，并产生图形化报表。

8)对激励值进行统计和分析，对红包的发放和接收产生统计和分析，并产生图形化报表。