[发明专利]一种财务顾问智能管理方法

摘要

本发明公开了一种财务顾问智能管理方法，财务顾问专场中项目依据大数据对比及算法筛选出高质量、最新的融资项目，再经过专业复核并签署服务协议后发布于客户端财务顾问专场栏目中；财务顾问在客户端认领项目时，服务端会从多个维度判断该财务顾问是否可以认领该项目，让专业的财务顾问认领到最新最优的融资项目，服务端会确定该财务顾问具有业务能力，建立准确的财务顾问用户行为监控体系；服务端将财务顾问项目库中认领成功的项目的融资进度状态分为待约谈、跟进中、已完成、已放弃四个状态进行监控。本发明能够使财务顾问及时获取到所需的项目信息，进而有利于提高财务顾问的工作效率。

主权项

1.一种财务顾问智能管理方法，其特征在于，所述方法包括：服务端将财务顾问专场中的项目经大数据对比及算法筛选出高质量、最新的融资项目；筛选出的融资项目经专业复核并签署服务协议后，发布于客户端财务顾问专场栏目中；财务顾问在客户端选择推荐的融资项目提交认领项目请求；服务端审核提交请求的财务顾问的资格，确定提交请求的财务顾问具有业务能力并建立准确的财务顾问用户行为监控体系；服务端确定通过资格审核的财务顾问请求认领的项目处于可认领状态，实时判断项目的剩余可认领次数、实时更新融资项目的融资进度；当请求认领项目处于可认领状态时，服务端确认财务顾问级别和权限，并判断财务顾问是否超限额或越权认领项目；若财务顾问未超限额认领项目并未越权认领项目，则财务顾问认领项目成功；认领成功的项目转入财务顾问项目库；服务端将财务顾问项目库中认领成功的项目的融资进度状态分为待约谈、跟进中、已完成、已放弃四个状态进行监控；及服务端根据监控情况自动对认领项目的财务顾问发送相应的提示并及时回收取消认领的项目，促进项目融资进展以及平台资源合理分配。