[发明专利]一种客户业务跟踪的方法及其管理系统

摘要

本发明提供一种客户业务跟踪的方法及其管理系统，包括办理客户模块、准客户模块、意向客户模块和业务匹配处理模块；办理客户模块：对已经办理业务的客户信息及业务信息进行保存，对业务的进行程度进行实时跟踪，同时由于业务匹配模块给出的某一业务后的附属业务，便于对客户进行讲解和解读，客户对该业务了解更为全面，显示公司更为的专业；所述准客户模块：对已经明确做某一业务的客户进行单独储存，并对应设置其意向的业务，并且告知客户关于该项目的一些相关政策，从而使得客户明白该业务的前景；所述意向客户模块：为对某些业务有意向的客户单独储存，从而给方便给予客户推送关于该业务的相关文件以及相关资料。

主权项

1.一种客户业务跟踪的方法及其管理系统，其特征在于：该系统包括办理客户模块、准客户模块、意向客户模块和业务匹配处理模块；所述办理客户模块：对已经办理业务的客户信息及业务信息进行保存，并且对业务的进行程度进行实时跟踪，同时由于业务匹配模块给出的某一业务后的附属业务，便于对客户进行讲解和解读，从而使得客户对该业务的了解更为的全面，从而显示公司更为的专业，而且更为的为客户着想；所述准客户模块：对已经明确做某一业务的客户进行单独储存，并对应设置其意向的业务，并且告知客户关于该项目的一些相关政策，从而使得客户明白该业务的前景；所述意向客户模块：为对某些业务有意向的客户单独储存，从而给方便给予客户推送关于该业务的相关文件以及相关资料。