[发明专利]股票公文包选择装置、股票公文包选择方法及股票公文包选择程序

说明书

技术领域

0001

本发明涉及基于企业评价指标来选择股票公文包(ポ—卜フォリ才，也译作“投资组合”)的股票公文包选择装置。本发明还涉及股票公文包选择方法及股票公文包选择程序。

背景技术

0002

在作成股票公文包的场合，优选的是作成能把可期待高回报的品种编入公文包中，并且使回报变动的风险降低的公文包的组合。为此，在作成股票公文包的场合，要求在品种选择的同时，求得还考虑了对选择了的品种的最佳投资比率的公文包的组合。此时，对于可期待高回报的品种，由金融机构、证券解析家等借助于其知识、经验和定量解析来判断符合的品种，这种情况居多。还有，作为成为判断材料的数据，一般利用例如利息动向的推移、日经平均·TOPIX的推移、以及企业的设备投资动向等行政机关、东证等公布的宏观数据。还有，作为微观数据，一般利用企业过去的股价推移、财务报表等作为判断材料。即，这样的品种选择是根据对上述那样公布了的宏观数据、呈现在财务报表上的账内资产的评价来进行。

0003

然而，现在，企业的收益、企业价值很大地被技术、研究开发以及品牌这样的账外的无形资产所左右而作出其决定。并且，着眼于这一点，提出了采用专利等知识资产关联指标来评价未呈现在财务报表等上的企业的潜在性技术力，选择将来可期待高回报的品种的方法(例如，参照专利文献1)。

专利文献1：美国专利第6175824号说明书

发明内容

发明要解决的课题

0004

但是，在上述美国专利第6175824号中，作为企业评价的算定中使用的指标，只采用从专利等知识资产的公开信息中获得的指标。还有，这样的指标的选择基于什么样的方法来进行不很明确。

确实，如上所述，企业的收益、企业价值很大地依赖于账外的无形资产。可是，完全不考虑设备等有形固定资产的活用、使机会费用减少的资金的活用等这样的财务战略性的要素，就不能适当地进行企业评价。还有，在上述美国专利第6175824号中，采用被引用次数、专利登记件数等指标进行蒙特卡洛法等所涉及的解析。可是，根据这些指标进行评价是否真的妥当的判断依据不清楚。再有，在上述美国专利第6175824号中，只是选择品种。未涉及如何组合选择了的诸品种，最佳公文包才能完成。

0005

对此，本发明使用从代表账外的无形资产的专利中获得的指标，与此同时，再添加从与企业的经营财务有关的信息中获得的数据。然后，综合地评价各个企业如何构筑·运用事业战略、研究开发战略及知识财产战略的三位一体所涉及的经营战略，谋求企业价值的增大。进而，将其作为选择股票公文包编入品种时的判断基准。还有，基于与选择股票公文包编入品种的场合同样的基准，直到决定、输出最佳投资比率。由此提供便利性高的股票公文包选择装置、股票公文包选择方法及股票公文包选择程序。

用于解决课题的方案

0006

为了解决上述课题，本发明具有下面的构成。另外，在某个权利要求所涉及的发明的说明时所作的用语的定义等在其性质上可能的范围对于其他权利要求所涉及的发明也适用。

0007

(1)本发明是基于企业评价指标来选择股票公文包的装置，具有以下单元。即，取得包含知识资产关联指标在内的企业评价指标关联数据的数据取得单元；使用上述企业评价指标关联数据进行企业评价，作成企业排序的企业排序作成单元；根据上述企业排序，选择给定数的企业作为股票公文包编入品种的股票公文包编入品种选择单元；选定对由上述股票公文包编入品种选择单元选择了的各企业投下的资金的投资比率的投资比率选定单元；以及基于由投资比率选定单元选定了的投资比率，作成与股票公文包编入品种对应的股票公文包的单元。

0008

由此就能合理地评价通过研究开发活动而积蓄的知识资产、作为生出知识资产的组织、人才的潜在性竞争力。还有，能适当地选出通过上述知识资产、组织及人才的战略性的活用而可期待提高显在性竞争力、收益力的企业。并且，能基于与选出上述企业的场合同样的基准，进一步选定对选择了的股票公文包编入品种企业的投下资金的分配比率。由此就能容易且正确地取得股票的买卖品种、投资比率的信息。

0009

(2)优选的是，在上述股票公文包选择装置中，还具备选择行业及/或企业的行业企业选择单元。

0010

由此，除了上述作用效果之外，还能任意指定对投资家来说有所关心的行业及/或企业，而且还能选择最佳股票公文包。

0011