[发明专利]一种保险业客户资料的搜集方法及装置

说明书

技术领域

本发明涉及一种保险业客户资料的搜集方法及装置，属于保险行业市场宣传营销领域。

背景技术

作为传统产业的保险行业，其保险产品的销售一直沿袭着人员推销为主的销售模式。其中客户资料特别是潜在客户信息的搜集是拓展市场占有率的一个非常重要的方面，过去一直依赖保险业务人员上门主动搜集为主的方式进行，但这种方式效率不高，成本也比较大。

发明内容

本发明所要解决的问题是：将客户信息特别是潜在客户信息的搜集从保险业务人员上门搜集为主变为顾客随时随地都可主动“上门”登记的搜集方式。该发明可以大大提高保险客户信息的搜集效率，并降低企业宣传营销成本。

实现以上的功能，我们可以利用互联网或移动互联网建立保险企业网站平台及数据库系统，在平台中设置客户注册登记功能模块并将网站正式发布上网运行，利用该模块将保险客户登记资料上传至网站数据库，从而达到便捷地搜集客户资料的目的，同时配以相应的促销策略与活动，吸引潜在客户群关注本网站、访问本网站游览本网站的网页并进而注册成为本网站会员以享受保险企业提供的优质保险服务。该方法由互联网、移动互联网的网络系统+网站平台服务器及数据库系统+保险公司管理客户端+顾客用户端+软件系统+保险公司营销策略及活动组成，其原理如图1所示。

附图说明

图1是本方法及装置的原理图；

图2是保险企业网站页面上的保险个人客户资料搜集界面示意图；

图3是保险企业网站页面上的保险团体客户资料搜集界面示意图。

图4是保险企业网站数据库中记录客户信息的数据表结构示意图。

具体实施方式

以下是本发明的具体实施例并结合附图对本发明的技术方案作进一步的描述，为了使叙述简明易懂，以下描述中省略了对本领域技术人员的公知功能和结构的描述。在保险企业的技术创新领域中，我们开发一款与业务改进配套的软件可以有许多种计算机语言与开发平台的选项可供选择，本实施例以VB+Dreamweaver+ASP.NET+HTML+数据库SQL2000为例加以说明，但本发明并不限于这些实施例。

实施例

首先为了使我们利用互联网、移动互联网网站平台搜集客户资料起到应有的效果，我们可以对整个项目安排一些配套性措施，如可以在企业的宣传或业务广告上加上企业网站的域名或访问方式方面的内容，让大众潜在客户群知晓本网站的访问方式，并吸引引导他们访问本网站。

第二步在确保网站与数据库硬软件建设到位并与数据库建立有效联接的情况下，在网站平台中设置客户注册登记功能模块。在设计功能模块之前我们应在网站的数据库中添加一张名为customer(客户)的表用于记录客户资料信息，在表中我们设置以下字段：userid、name、fuse、sex、addr、code、tel、email、profession、educational、cname、usercodename、usercode、Pass、whypass、passa、flag等等字段，其中userid用于记录客户登录帐号，name用于记录客户姓名或团体客户单位名称，fuse用于记录客户属性分为个人客户、团体客户两类，sex用于记录个人客户性别，addr用于记录客户地址信息，code用于记录客户邮政编码，tel用于记录客户联系电话，email用于记录客户邮箱地址，profession用于记录个人客户职业类别信息，educational用于记录个人客户最高学历信息，cname用于记录团体客户的联系人姓名，usercodename用于记录客户有效证件名称，usercode用于记录客户有效证件号码信息，Pass用于记录客户登录密码信息，whypass用于记录客户找回密码的提示问题，passa用于记录客户找回密码的提示问题的答案，flag用于记录网站管理标识信息，表结构如图4所示，其中userid号已设置为数据提交时自动产生的顾客登录帐号。

第三步在企业网站的相关页面中设计资料搜集界面。首先在页面中插入一张一列三行的表格，在第一行中插入界面标题如“我的保险客户资料”关居中排列，在第二行中插入客户属性类别提示如“个人会员注册”，在第三行中再插入一张二列数行的表格用于布置信息录入界面，在第二张格中分别插入相应的文字提示和服务器信息录入控件与服务器验证控件，然后在最后一行中插入一信息提交按钮控件，用于将登记的数据提交至网站服务器并存储至数据库的customer表中，其中所有表格的边框与间距均设置为0，其运行界面效果如图2所示。