[发明专利]一种基金要素信息归类方法及装置

说明书

本申请实施例公开了一种基金要素信息归类方法及装置，通过获取基金的要素信息，并提取所述要素信息的特征词，将所述要素信息的特征词与各个投资策略类别分别对应的关键词进行匹配，得到匹配结果，若所述匹配结果为匹配成功，则将所述要素信息归类至匹配的投资策略类别。避免了基金管理人或投资顾问通过人工的方式对基金的要素信息进行归类导致的效率和准确率低下的问题，快速、准确的实现对基金的要素信息的归类。

技术领域

本申请涉及计算机领域，尤其涉及一种基金要素信息归类方法及装置。

背景技术

基金(Fund)是证券投资基金的简称。根据投资对象的不同，基金可以分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。

要素信息指的是基金管理人机构对自身发行基金的必要文字描述，包括但不限于基金名称、投资方向、投资策略等。其中，投资策略是指基金的基金管理人或投资顾问，在运用基金资产进行投资时使用的规则体系和行动计划方案。投资策略虽然复杂，但是可以根据其本质归类为若干类别。例如国际上公布了对冲基金的投资策略分类体系(简称HFR体系)，该体系包括9种主要的投资策略类别，例如股票对冲策略、事件驱动策略、宏观策略、复合策略等。通过将基金要素信息归类到这些类别中，可以方便以类别为单位对这些基金进行处理或研究。

现有技术中，基金管理人或投资顾问通过人工的方式对基金的要素信息进行归类，不仅效率低下，而且依赖于基金管理人或投资顾问的归类经验，归类准确率较低。所以，如何快速、准确的对基金的要素信息进行归类是目前需要解决的问题。

发明内容

为了解决现有技术中的问题，本申请实施例提供了一种基金要素信息归类的方法及装置，以便快速、准确的对基金的要素信息进行归类。

一方面，本申请实施例提供了一种基金要素信息归类的方法，包括：

获取基金的要素信息，并提取所述要素信息的特征词，所述基金的要素信息为用于将所述基金进行投资策略归类的文字描述；

将所述要素信息的特征词与各个投资策略类别分别对应的关键词进行匹配，得到匹配结果；

若所述匹配结果为匹配成功，则将所述要素信息归类至匹配的投资策略类别。

可选地，所述要素信息包括所述基金的名称；

所述将所述要素信息的特征词与各个投资策略类别分别对应的关键词进行匹配，得到匹配结果包括：按照第一预设规则，将所述基金的名称中的特征词与各个投资策略类别分别对应的关键词进行匹配，得到第一匹配结果。

可选地，所述各个投资策略类别包括第一预设投资策略类别；

所述将所述要素信息的特征词与各个投资策略类别分别对应的关键词进行匹配，得到匹配结果包括：按照第二预设规则，将所述要素信息的特征词与第一预设投资策略类别分别对应的关键词进行匹配，得到第二匹配结果；

所述若所述匹配结果为匹配成功，则将所述要素信息归类至匹配的投资策略类别包括：若所述第二匹配结果为匹配成功且仅与其中一个第一预设投资策略类别匹配成功，则将所述要素信息归类至该匹配的第一预设投资策略类别。

可选地，所述第一预设投资策略类别包括如下至少一种：股票策略类别、事件驱动策略类别、管理期货策略类别、套利策略类别、债券策略类别、组合基金策略类别和其他策略类别。

可选地，所述各个投资策略类别包括第二预设投资策略类别；

所述将所述要素信息的特征词与各个投资策略类别分别对应的关键词进行匹配，得到匹配结果还包括：若所述第二匹配结果为匹配成功且与至少两个所述第一预设投资策略类别均匹配成功，则按照第三预设规则，将所述要素信息与所述第二预设投资策略类别分别对应的关键词进行匹配，得到第三匹配结果。