[发明专利]一种客户关系管理的商业模式方法

权利要求书

1.一种客户关系管理的商业模式方法，包括在服务器端设立的客户关系管理系统，客户关系管理系统包括后台设置模块，后台设置模块包括部门架构管理模块、产品信息管理模块，其特征在于：包括以下操作步骤：

A）、系统登录：

客户在浏览器内输入网址，通过得到的用户名和初始密码登陆到服务器端的客户关系管理系统；通过更改初始密码，成为客户关系管理系统的管理员；

B）、系统初始化设置：

①部门架构设置，管理员在后台设置模块中点击部门架构管理模块；在部门架构管理模块中进行新增部门、修改部门、删除部门的操作；

②产品信息设置，管理员在后台设置模块中点击产品信息管理模块；在产品信息管理模块中进行新增产品、修改产品、删除产品的操作；

③会员类型设置，管理员在后台设置模块中点击会员制度设置模块，根据会员积分段设置会员等级，用不同颜色区分会员等级，不同会员等级享受不同的积分系数、转介绍积分系数和折扣；

④流程管理设置，管理员在后台设置模块中点击流程管理模块，填写流程名称，选择流程类型后保存；点击编辑角色，设置需要走流程的人员和审核流程的人员；设置审批的顺序；

⑤添加员工账户，管理员在人事管理模块中进行人员账号设置模块；在人员账号设置模块中进行新增账号、修改账号、删除账号的操作；

⑥选择员工级别；

C）、员工帐号登录：

a.导入批量客户资料：

①员工在各自帐号的我的客户模块中点击导入数据；

②在界面中选择下载客户表模板；

③客户表模板填写后，点击导入；

b.客户资料管理：

①员工在后台设置模块中点击客户字段管理模块；在客户字段管理模块中输入需要添加的名称、类型；

②添加订单、跟进记录、录入参会情况；

c.新增零散客户信息：点击我的客户模块的新建按钮增加客户；

d.查看所有订单记录：点击我的客户模块的订单记录按钮查询订单，订单没有完成，如未付完全款、未全部发货，订单显示红色；

e.转移客户:

员工离职需要把客户数据转移给同事；

选择需要转移的客户，点击转移按钮，选择转移到哪个人员名下，保存；

f.分享客户资料信息：

①点击我的客户模块；

②点击要分享的客户资料；

③点击@销售员按钮，选择要分享的同事，点击确定；

④@成功后，被@的同事登录软件后在他的工作台看到被@过来的客户；

D）、公司新闻管理：

①管理员在公司新闻模块点击新闻信息管理，通过点击添加按钮，输入新闻内容后保存；

②员工在各自帐号，能看到公司新闻的通知，点击即能查看；

E）、工作日志：

①员工在工作日志模块点击添加工作日志，填写审批主管；

②主管的账号首页显示提醒信息；

③主管查看信息后，进行审批；

F）、流程管理：

①管理员在后台设置模块中点击流程管理模块，填写流程名称，选择流程类型后保存；

②点击编辑角色，设置需要走流程的人员和审核流程的人员；

③设置审批的顺序；

G）、协同工作：

协同工作主要用于员工的请假、加班、报销、订单审核具有流程的工作，需要向领导进行请示汇报；

①员工点击协同工作模块的新建事项，提出申请；

②管理员的工作台显示待办事项，管理员点击代办事项，审核通过或者作废，作废需要填写原因，作废之后员工的工作台也会出现提醒；

H）、综合报表：

管理员点击综合报表按钮，查看销售业绩报表、客户跟踪报表。

2.根据权利要求1所述的一种客户关系管理的商业模式方法，其特征在于：所述的步骤C）的分享客户资料信息，被@的同事登录软件后在他帐号下的我的客户模块，点击@过来的客户按钮查看到被@过来的客户。

3.根据权利要求1所述的一种客户关系管理的商业模式方法，其特征在于：所述的步骤F）的流程管理中，当流程名称为请假，流程类型为请假，走流程的人员为所有人事管理模块中登记过的人员，审核流程的人员为部门主管；审批的顺序为员工提出申请，主管的账号首页显示提醒信息，主管查看信息后，进行审批。