[发明专利]集成基于WEB的CRM系统与PIM客户机应用程序

说明书

顾客关系管理(CRM)系统利用表单定义、用户界面(UI)定义和UI代码来产生用于与CRM数据交互的网页。CRM插件被配置成结合个人信息管理器(PIM)客户机应用程序来执行，并且利用CRM系统所利用的相同表单定义、UI定义和UI代码来产生基于Web的CRM界面。UI定义被用来呈现用于在PIM客户机应用程序所产生的UI的上下文中执行CRM相关功能的UI控件。CRM系统用来实现基于Web的UI控件的UI代码可用来在PIM客户机应用程序的上下文中实现UI控件。CRM系统利用的表单定义可被用来在PIM客户机应用程序呈现的UI中显示CRM字段。

技术领域

本发明涉及集成基于WEB的CRM系统与PIM客户机应用程序。

背景技术

顾客关系管理(“CRM”)系统允许用户创建和利用与商业关系相关的信息。例如，CRM系统可允许用户创建，查看，编辑，修改和以其它方式利用关于客户或潜在客户的信息、与客户的联系、对客户的销售、客户支持信息、市场信息、以及可与商业关系或潜在商业关系相关的其他类型的信息。CRM系统通常提供用于执行该功能的基于万维网(“Web”)的用户界面(“UI”)。作为示例，CRM系统可提供基于Web的UI，用户通过基于Web的UI能将电子邮件(“e-mail”)消息发送给客户或潜在客户，管理与客户的约定，并且执行其他商业任务。

虽然大部分CRM系统提供的基于Web的UI是稳健的，但许多用户仍然偏好利用个人信息管理器(“PIM”)客户机应用程序来发送和接收电子邮件，管理约定，并且执行其他客户相关任务。然而，当前用户通常不得不在利用基于Web的CRM系统提供的特征(诸如电子邮件模板)和PIM客户机应用程序提供的丰富电子邮件体验之间选择。例如，一些用户可能使用PIM客户机应用程序来撰写新的电子邮件消息，并且随后利用CRM系统提供的WebUI来对电子邮件消息执行动作。对于一些用户，使用PIM客户机应用程序和基于Web的CRM系统两者可能是耗时且令人沮丧的过程。

此处所做出的本公开正是对于这些和其他考虑事项而呈现的。

发明内容

此处描述了用于集成基于Web的CRM系统和PIM客户机应用程序的技术。通过利用此处呈现的技术和概念，CRM系统产生的基于Web的UI所提供的功能可集成在PIM客户机应用程序提供的UI内。以此方式，PIM客户机应用程序的用户可直接在PIM客户机应用程序内对CRM数据执行动作，而无需利用CRM系统提供的基于Web的UI。

根据此处呈现的一个方面，CRM系统利用表单定义、UI定义、UI代码和验证代码来产生用于访问和与CRM数据交互的网页。例如，CRM系统可能产生用于将电子邮件消息发送给客户的网页。表单定义定义要在电子邮件消息中提供的一个或多个CRM字段。UI定义定义用于执行应在网页中呈现的CRM相关功能的一个或多个UI控件。UI代码包括用于实现被选择时UI控件提供的功能的代码。验证代码包括用于验证输入到网页上的CRM字段中的数据的代码。

在一个实施例中，为了启用PIM客户机应用程序内的CRM功能，可结合PIM客户机应用程序来执行CRM插件。CRM插件被配置成利用被CRM系统利用的相同表单定义、UI定义、UI代码和验证代码来产生基于Web的CRM界面。例如，当在PIM客户机应用程序内创建新的CRM相关电子邮件消息时，可能利用UI定义来呈现用于执行CRM相关功能的UI控件。当选择UI控件时，CRM系统用来实现基于Web的UI控件的相同UI代码能被用来在PIM客户机应用程序的上下文中实现由所选择的UI控件提供的功能。