[发明专利]一种基于Tableau的计划和预算监测方法

说明书

本发明公开了一种基于Tableau的计划和预算监测方法，包括下列步骤：框架搭建步骤：搭建进行计划和预算监测的框架，该框架从上至下分为三层，即项目计划预算总体层、项目类型层和明细项目层；其中项目计划预算总体层：针对计划预算下达、开工、支出入账、投产及决算五个环节监测项目的进度和合规性；项目类型层根据项目的项目类型，针对核准、计划预算下达、开工、合同履约/物资到货、支出入账、投产、结算及决算八个环节进行监测项目的进度和合规性；明细项目层从进度和合规性两个维度记录每个项目的各个监测场景的数据；以及在Tableau上进行的仪表板建立步骤、筛选器与仪表板之间的跳转链接建立步骤和监测步骤。

技术领域

本发明涉及一种基于Tableau的计划和预算监测方法。

背景技术

提高在线监测的及时性、有效性是电力运营监控中心对项目的计划和预算进行监控的目标。为了实现上述目标，必须做工作，一是建立监测体系，发现执行偏差；二是协同业务部门，提升运营效率；三是加强数据管理，推进业务在线。

建立监测体系，发现执行偏差以计划和全面预算为纲，在线监测经营活动和核心资源，紧密计划和全面预算业务覆盖范围，以指标监测、项目监测、其他监测及系统监测四个部分为主线，深入主营业务活动和关键业务流程，及时发现计划与预算执行的及时性、匹配性、均衡性等问题。开展项目全过程关键流程监测，掌握业务执行进度，推动业务协同高效，发挥事前引导、事中纠偏、事后评价的作用，建立计划和预算监测体系，进一步加强对业务执行的过程管控并及时纠偏，确保项目目标实现。

协同业务部门，提升运营效率，通过监测计划和预算的编制、执行和后评估过程，对重要资源进行在线监测，协同业务部门，对各业务部门和各业务条线进行事前引导、事中监控、事后评价，促进业务难点解决，提升总体计划预算管理水平；促进资源优化配置，提升运营效率水平，提升计划和预算方面管理的细粒度。

加强数据管理，推进业务在线通过调研各监测主题涉及系统的数据支撑情况、数据来源、数据匹配性、冗余性、完整性、一致性、及时性等数据质量情况，持续完善数据质量核查规则和数据管理工具，开展数据核查和治理工作，完善数据质量方法和内容，有效提升数据接入质量；通过拓展业务源头数据获取范围，进行明细数据溯源分析，开展运营数据资产化管理实践，理顺运营数据资产管理机制，梳理数据资产业务内容和管理流程，开展明细数据专项课题研究与分析，有效发挥数据资产管理与应用价值；通过完善异动识别、关联监测、分析模型等系统功能，持续优化完善预告警规则等监测判据，实现对问题的有效识别，建立核心业务系统优先监测和处置机制，强化异常中断、检修等运行数据分析预测，形成业务系统实用性监测标准，建立业务系统应用监测模型和成熟度评价体系并试点部署，加强信息通信系统应用监控分析，提升信息通信系统运行和业务数据质量水平。

发明内容

本发明的目的是为了克服现有技术的不足，提供一种基于Tableau的计划和预算监测方法，其深入项目的各个环节和监测场景，及时发现计划与预算执行的及时性、匹配性、均衡性、合规性问题，确保项目目标实现，提高监测效率和有效性。

实现上述目的的一种基于Tableau的计划和预算监测方法，包括下列步骤：

框架搭建步骤：搭建进行计划和预算监测的框架，该框架从上至下分为三层，即项目计划预算总体层、项目类型层和明细项目层；

其中项目计划预算总体层：针对计划预算下达、开工、支出入账、投产及决算，五个环节监测项目的进度和合规性；

项目类型层根据项目的项目类型，针对核准、计划预算下达、开工、合同履约/物资到货、支出入账、投产、结算及决算八个环节进行监测项目的进度和合规性；

明细项目层从进度和合规性两个维度记录每个项目各个监测场景的数据；