[发明专利]用于生成报告的方法和系统

说明书

提供了用于生成报告的方法和系统。该方法包括：生成报告任务，所述报告任务用于描述需要生成的报告的相关信息；从数据接口接收原始数据；根据所述报告任务与所述数据接口之间的对应规则将所述原始数据拆分到相应的报告任务；以及基于拆分到每个报告任务的数据为该报告任务生成报告。还提供了相应的存储介质和计算设备。

技术领域

本发明涉及一种用于生成报告的方法和系统，尤其涉及一种用于从多个数据接口自动地生成报告的方法和系统。

背景技术

本部分的陈述仅仅是为了提供与本发明相关的背景信息，以帮助理解本发明，这些背景信息并不一定构成现有技术。

报告包含许多种类型，例如，财务报表、统计报表、任务进展情况汇报、等等。随着现代社会的发展，报告在各行各业获得了广泛的应用。特别地，在例如企业经营管理和资产管理方面，通常需要按照一定的周期(例如，每月、每季度、每年)准备出相应的报告以供相关方查看。在这些报告的准备过程中，需要人工采集大量的数据，对这些数据进行分析、处理、汇总等等，最后准备出相应的报告，这个过程是相当繁琐且容易出错的。

存在一些通过应用程序来辅助生成报告的方法，但其适用的应用场景通常比较简单，或者仍然需要人工来完成许多工作。例如，可以通过应用程序来自动获取原始数据，但在此之后，通常还需要进行一些人工的数据分析、分拣、汇总等操作才能最终生成报告，这些人工介入增加了时间成本和出错的概率。

图1示出了现有技术中的一种涉及企业年金信息报告的企业年金信息披露系统，其中包括：

委托人：通常是企业；

受托人：具有年金受托资格的法人受托机构，其接受委托人委托，管理企业年金基金；

托管人：接受受托人委托，保管企业年金基金财产的机构(例如，银行)；

投管人：接受受托人委托，管理企业年金基金的投资管理机构。

受托人通常会按照一定的周期从与托管人系统和投管人系统相关联的数据接口采集大量的数据，并利用这些数据制作相应的管理报告，最终将这些管理报告发送给委托人、监管部门或内部管理层查看。

以前，在制作管理报告时，受托人需要通过人工线下沟通来从托管人和投管人处采集所需要的数据。随着数字化技术的进展，受托人、托管人、投管人都构建了相应的管理系统，受托人与托管人和投管人之间的数据对接方式也逐渐由人工线下沟通转变成了系统线上交互。例如，目前，对于企业年金信息披露业务，受托人需要从托管人系统的9个数据接口以及投管人系统的7个数据接口接收数据。现有的企业年金信息披露系统虽然能够实现数据的自动接收，但仍然无法实现报告的自动生成，其原因是多种多样的。例如，以托管人系统为例，由于托管人系统的每个接口传输的数据不一定一次发送完毕，导致无法判定信息披露所需要的托管数据的完整性；另外，由于从不同数据接口接收的一些数据之间存在关联性，因此需要对它们进行校验，但由于这些数据的接收通常没有固定的顺序关系，导致无法校验；再者，目前的系统并不能从来自众多的数据接口的原始数据自动获得每个报告所需要的数据。因此目前，为了生成管理报告，在通过数据接口接收到数据之后，会为每个数据接口形成相应的数据文件展示(例如以excel文件形式)，然后通过人工手动采集所需要的数据到一个excel的多个页，最后合成为一个excel文件，并对该excel文件中的数据做校验，最终再生成报告。该方式有如下问题：大量的人工参与浪费了人力、降低了报告生成效率、增加了差错率。

因此，亟需一种能够高效地从多个数据接口生成报告的方法和系统。

发明内容

本发明的一个方面涉及一种用于生成报告的方法，包括：生成报告任务，所述报告任务用于描述需要生成的报告的相关信息；从数据接口接收原始数据；根据所述报告任务与所述数据接口之间的对应规则将所述原始数据拆分到相应的报告任务；以及基于拆分到每个报告任务的数据为该报告任务生成报告。