[发明专利]一种投资策略系统

说明书

本发明提供了一种投资策略系统，其包括：一资信接收模块，其接收金融商品的金融市场资信；一帐户模块，其提供设定一投资设定值及存有一库存值；一参考指标模块，其依据金融市场资信产生一指标参数，指标参数产生一第一策略值及依据指标参数设定一第二策略值；一比例模块，其依据投资设定值或第一策略值与第二策略值计算出一比例信号；以及一下单模块，其依据投资设定值或第一策略值与比例信号产生一下单数值，下单模块将下单数值与库存值进行比较，以产生一差异信号，下单模块根据差异信号产生一下单指令；借此，根据投资需求，提供适当投资策略。

技术领域

本发明关于一种金融商品投资相关领域，尤其涉及一种投资策略系统。

背景技术

目前于金融市场上，投资商品种类繁多，由于金融商品(financial asset)的获利性与抗跌性大多与资本市场指标(benchmark asset)有相关，然而，一般投资者大多参考市场指标进行下单，参考每一个市场指标都需要相对的投资金额，也就是说，若欲参考多个市场指标，便需要大量的投资资金；若是投资者无法投入对应的投资资金，便无法通过多个市场指标进行投资，如此一来，便会提高购买金融商品的风险。

再者，目前没有一种有效的投资分析，可辅助投资者来衡量投资金融商品面对各种风险与获利机会的能力，所以大部分的投资者仅是将投资资金均分于多种金融商品，而无法随着投资环境的变化而有效地动态调整投资内容。

发明内容

为解决上述课题，本发明提供一种投资策略系统，能够提供投资者于投资金融商品时，依据投资者的资金需求、欲参考的指标参数或欲投资的金融商品单位，提供适当的投资策略。

本发明的一项实施例提供一种投资策略系统，其包括：一资信接收模块，其接收金融商品的金融市场资信；一帐户模块，其提供设定一投资设定值及储存有一库存值；一参考指标模块，其依据金融市场资信产生一指标参数，指标参数产生一第一策略值，及依据指标参数设定一第二策略值；一比例模块，其依据投资设定值或第一策略值与第二策略值计算出一比例信号；以及一下单模块，其依据投资设定值或第一策略值与比例信号产生一下单数值，下单模块将下单数值与库存值进行比较，以产生一差异信号，下单模块根据差异信号产生一下单指令。

于其中一项实施例中，所述第二策略值大于所述第一策略值，所述第一策略值为依据目前应购买金融商品的单位，所述第二策略值为能够购买金融商品的最大单位。

于其中一项实施例中，所述投资设定值为投资者所欲投资购买金融商品的单位；比例信号为第一策略值除以第二策略值，下单数值为投资设定值乘上比例信号。

于其中一项实施例中，所述第二策略值大于所述第一策略值，所述第一策略值为依据目前应购买金融商品的单位，所述第二策略值为购买金融商品所需最大金额。

于其中一项实施例中，所述投资设定值为投资者所欲投资的金额；比例信号为投资设定值除以第二策略值，下单数值为第一策略值乘上比例信号。

于其中一项实施例中，指标参数为多个，参考指标模块将各指标参数产生各自的所述第一策略值，及依据各指标参数设定各自的所述第二策略值。

于其中一项实施例中，比例模块还具有一权重配置单元，权重配置单元提供设定一权重值，权重值分别乘以第一策略值及第二策略值，以产生该比例信号。

于其中一项实施例中，比例模块还具有一权重配置单元，权重配置单元提供设定一权重值，权重值分别乘以投资设定值及第二策略值，以产生比例信号。

于其中一项实施例中，指标参数为多个，权重配置单元提供设定对应各指标参数乘以的所述权重值。