[发明专利]一种自动匹配项目承接方和实施方的方法及装置

说明书

本发明实施例提供一种自动匹配项目承接方和实施方的方法及装置，所述方法包括：获取项目承接方和实施方的服务等级；根据服务等级匹配合适的项目承接方和实施方。本方法能够根据承接方和实施方的服务等级，找出两方服务能力最接近的团队，实现会计师事务所资源的最优配置，提高其财税服务的效率和盈利水平。

技术领域

本发明涉及财税服务领域，特别涉及财税服务中项目的承接方和实施方最优匹配的方法和装置。

背景技术

在会计师事务所的财税项目办理过程中，项目的承接和实施往往分别由不同的团队负责。其中，承接团队负责寻找目标客户，并与客户进行商务谈判以便以合理的报价签订项目，实施团队则根据项目约定为客户提供相应的财税服务。通常，承接团队在项目签订之后会交给固定的实施团队来为客户提供财税服务。但由于承接团队和实施团队的服务水平往往参差不齐，不合理的团队搭配会影响整个项目的交付效率和盈利水平。例如，如果承接团队的客户关系管理、服务销售能力偏弱，不能争取到合理的项目报价和项目周期，则会影响实施团队的服务交付进度和服务质量，最终降低实施团队的交付效率；如果实施团队的交付能力偏弱，不能按时保质的提供相关财税服务，则会增加项目的服务成本，降低服务质量和服务体验，并且影响承接团队的客户关系。最终，这种不合理的团队组合，将影响会计师事务所人力资源的最优配置，从而降低财税服务的整体工作效率和盈利水平。

发明内容

为了解决上述问题，本发明实施例提供了一种自动匹配项目承接方和实施方的方法，包括：

获取项目承接方和实施方的服务等级；

根据服务等级匹配合适的项目承接方和实施方。

进一步地，获取承接方和实施方的历史项目的数据，根据所述历史项目数据生成承接方和实施方的服务等级。

进一步地，根据项目收入、项目预估工作量、项目预估成本等历史项目数据生成项目承接方的服务等级。

进一步地，根据项目预估工作量、项目实际工作量、项目预估成本、项目实际成本、客户满意度等历史项目数据生成项目实施方的服务等级。

进一步地，根据服务方匹配策略自动匹配合适的项目承接方和实施方。

进一步地，所述服务方匹配策略包含通用服务方匹配策略、基于客户优先级的服务方匹配策略、基于服务成本的服务方匹配策略、基于服务时间的服务方匹配策略等。

进一步地，所述通用服务方匹配策略为将服务等级相近的项目承接方和实施方进行匹配。

进一步地，所述基于客户优先级的服务方匹配策略为将客户满意度高的项目实施方和承接方进行匹配。

进一步地，所述基于服务成本的服务方匹配策略为将服务成本低的项目实施方和承接方进行匹配。

进一步地，所述基于服务时间的服务方匹配策略为将服务时间短的项目实施方和承接方进行匹配等。

进一步地，所述项目承接方和实施方也可以根据双方的服务等级进行双向选择。

本发明实施例还提供了一种自动匹配项目承接方和实施方的装置，包括：

项目数据管理单元，用于获取和维护项目数据，包括项目收入、项目周期、项目预估工作量、项目实际工作量、项目预估成本、项目实际成本、客户满意度等。同时还能根据项目数据自动计算承接方和实施方的服务等级。

服务方匹配单元，用于根据服务方匹配策略，自动匹配合适的项目承接方和实施方。

服务方匹配策略管理单元，用于创建、设置和维护服务方的匹配策略。

项目数据库，用于存储项目的收入、成本、人员、阶段和任务信息、投入时间、客户满意度等数据，以及服务方的服务等级、服务方匹配策略等。

附图说明