[发明专利]一种生成跟进记录的方法、系统、设备及存储介质

说明书

本发明公开了一种生成跟进记录的方法、系统、设备及存储介质，上述方法包括：在企业微信平台中，当与客户的沟通会话中出现预先设定的关键信息时，通过企业微信AP I获取会话内容；通过NLP技术识别并分析会话内容，提取并推荐相关内容作为跟进信息显示于侧边栏中；将跟进信息添加至客户画像的行为轨迹中，生成跟进记录并显示于侧边栏中；通过企业微信AP I向相关员工发送跟进信息提醒。本发明能够帮助员工快速记录客户的最新信息，使团队内信息及时同步，提高协作效率，推动客户生命周期阶段的发展。

技术领域

本发明涉及客户营销技术领域，尤其涉及一种基于企业微信的生成跟进记录的方法、系统、设备及存储介质。

背景技术

随着产业互联网的发展和企业数字化转型，越来越多的企业开通了企业微信账号，与用户进行线上互动、提供在线服务；希望提升自己品牌与客户沟通的效能，增强客户的全生命周期体验，将更多的客户转化为自己品牌的忠实消费者。但当员工添加的好友、参与群聊较多、跟进项目较多时，可能会导致员工无法及时、准确的记录下与每个客户的沟通细节及项目跟进情况。

目前，通常使用企业微信的客户备注功能，将客户的跟进情况等信息记录在备注信息中；或者使用外部的CRM系统生成客户跟进记录，但存在以下缺点：

使用企业微信的备注功能时，可备注的信息形式单一，当信息比较多时，可能会超出备注的输入限制，需要删除已有的信息；备注信息过程复杂：只能自己记录时间、事件等关键信息，容易在日常对话中遗漏关键信息，无形中造成线索流失；需要投入较多精力维护：每当有新的同事一起服务客户时，需要将历史的跟进信息再重新同步给该员工，会占用员工较多精力。

使用外部的CRM系统生成客户跟进记录时，使用不方便：员工若想在和客户沟通时了解客户信息，需要切换到另一个系统中搜索客户的跟进记录，和多个客户沟通时则需要反复切换应用，操作麻烦；信息和企业微信不同步：若客户修改了自己的微信信息，CRM系统中无法自动更新，需要员工发现后手动更新，且员工不易及时发觉客户信息的变动，可能导致后续想在企业微信上找到该客户进行联系时，非常麻烦。

发明内容

本发明针对上述的目前生成客户跟进记录存在操作复杂、无法同步以及耗时费力的技术问题，提出一种基于企业微信的生成跟进记录的方法、系统、设备及存储介质。

第一方面，本申请实施例提供了一种基于企业微信的生成跟进记录的方法，包括：

会话内容获取步骤：当与客户的沟通会话中出现预先设定的关键信息时，通过企业微信API获取会话内容；

跟进信息推荐步骤：通过NLP技术识别并分析所述会话内容，提取并推荐相关内容作为跟进信息显示于侧边栏中；

跟进信息添加步骤：将所述跟进信息添加至客户画像的行为轨迹中，生成跟进记录并显示于所述侧边栏中。

上述生成跟进记录的方法，其中，还包括：

跟进信息提醒步骤：通过所述企业微信API向相关员工发送跟进信息提醒。

上述生成跟进记录的方法，其中，所述跟进信息提醒步骤包括：通过所述企业微信API获取相关员工列表，添加要提醒的员工，并通过企业微信应用给所述员工发送通知提醒；或；通过所述企业微信API获取相关员工的个人信息后，通过邮件、短信给所述员工发送通知提醒。

上述生成跟进记录的方法，其中，还包括：

客户信息获取步骤：通过所述企业微信API获取所述客户的基本信息，并展示于所述侧边栏中。

第二方面，本申请实施例提供了一种基于企业微信的生成跟进记录的系统，包括：

会话内容获取单元：当与客户的沟通会话中出现预先设定的关键信息时，通过企业微信API获取会话内容；