[发明专利]财务管理系统在审
| 申请号： | 201280037259.2 | 申请日： | 2012-05-03 |
| 公开（公告）号： | CN103930918A | 公开（公告）日： | 2014-07-16 |
| 发明（设计）人： | 杰夫·索尔特 | 申请（专利权）人： | 传康证券有限公司 |
| 主分类号： | G06Q40/06 | 分类号： | G06Q40/06 |
| 代理公司： | 北京律诚同业知识产权代理有限公司 11006 | 代理人： | 王玉双;田景宜 |
| 地址： | 澳大利亚*** | 国省代码： | 澳大利亚;AU |
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| 摘要： | 一种为投资者构建投资资产组合的系统，所述系统包括：计算机系统；计算机可读数据存储器，其与所述计算机系统通信，包括存储在其中的计算机可读指令，当执行所述指令时，使得所述计算机系统执行以下步骤：接收表示投资者的风险承受能力水平的风险承受能力数据；从用户终端接收表示选择标准的数据；生成用于包含在所述资产组合中的投资的列表以显示在所述用户终端的用户界面上，其中根据所述选择标准对投资进行排序；从所述用户终端接收数据，所述数据表示来自包含在所述资产组合中的投资的所述列表中的投资的选择；以及生成用于显示在所述用户终端的所述用户界面上的表格，所述表格示出了所述投资选择的每笔投资；在每笔投资的一个或一个以上资产类别中的投资者资产的分配；在表示投资者的风险承受能力水平的基准风险种类的一个或一个以上资产类别中的资产的分配；以及针对整个投资资产组合的所述一个或一个以上资产类别中的资产的分配。 | ||
| 搜索关键词： | 财务管理 系统 | ||
【主权项】：
一种为投资者构建投资资产组合的系统，所述系统包括：（a）计算机系统；（b）计算机可读数据存储器，其与所述计算机系统通信，包括存储在其上的计算机可读指令，当执行所述计算机可读指令时，所述计算机可读指令使得所述计算机系统执行以下步骤：（i）接收表示投资者的风险承受能力水平的风险承受能力数据；（ii）从用户终端接收表示选择标准的数据；（iv）生成用于包含在所述资产组合中的投资列表以显示在所述用户终端的用户界面上，其中根据所述选择标准对投资进行排序；（vi）从所述用户终端接收数据，所述数据表示来自包含在所述资产组合中的所述投资列表中的投资的选择；以及（vii）生成用于显示在所述用户终端的所述用户界面上的表格，所述表格示出了所述投资选择的每笔投资；在每笔投资的一个或一个以上资产类别中的投资者资产的分配；在表示投资者的风险承受能力水平的基准风险种类的一个或一个以上资产类别中的资产的分配；以及针对整个投资资产组合的所述一个或一个以上资产类别中的资产的分配。
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