[发明专利]一种客户关系管理的商业模式方法

摘要

一种客户关系管理的商业模式方法，包括在服务器端设立的客户关系管理系统，包括以下操作步骤A）、系统登录；B）、系统初始化设置；C）、员工帐号登录；D）、公司新闻管理；E）、工作日志；F）、流程管理；G）、协同工作；H）、综合报表。本发明性能稳定，符合用户要求，能全面、永久地保存客户资料，避免因销售人员离职而导致客户资源流失，清晰梳理了销售流程，关键沟通节点实时提醒，全面推进了日常销售活动；全面的数据管理；任意自定义营销服务提醒，对客户关怀无微不至；销售自动提醒，增加了销售机会；解决了公司客户管理困难、公司内部系统不统一的问题，推广应用具有良好的经济和社会效益。

主权项

一种客户关系管理的商业模式方法，包括在服务器端设立的客户关系管理系统，客户关系管理系统包括后台设置模块，后台设置模块包括部门架构管理模块、产品信息管理模块，其特征在于：包括以下操作步骤：A）、系统登录：客户在浏览器内输入网址，通过得到的用户名和初始密码登陆到服务器端的客户关系管理系统；通过更改初始密码，成为客户关系管理系统的管理员；B）、系统初始化设置：①部门架构设置，管理员在后台设置模块中点击部门架构管理模块；在部门架构管理模块中进行新增部门、修改部门、删除部门的操作；②产品信息设置，管理员在后台设置模块中点击产品信息管理模块；在产品信息管理模块中进行新增产品、修改产品、删除产品的操作；③会员类型设置，管理员在后台设置模块中点击会员制度设置模块，根据会员积分段设置会员等级，用不同颜色区分会员等级，不同会员等级享受不同的积分系数、转介绍积分系数和折扣；④流程管理设置，管理员在后台设置模块中点击流程管理模块，填写流程名称，选择流程类型后保存；点击编辑角色，设置需要走流程的人员和审核流程的人员；设置审批的顺序；⑤添加员工账户，管理员在人事管理模块中进行人员账号设置模块；在人员账号设置模块中进行新增账号、修改账号、删除账号的操作；⑥选择员工级别；C）、员工帐号登录：a.导入批量客户资料：①员工在各自帐号的我的客户模块中点击导入数据；②在界面中选择下载客户表模板；③客户表模板填写后，点击导入；b.客户资料管理：①员工在后台设置模块中点击客户字段管理模块；在客户字段管理模块中输入需要添加的名称、类型；②添加订单、跟进记录、录入参会情况；c.新增零散客户信息：点击我的客户模块的新建按钮增加客户；d.查看所有订单记录：点击我的客户模块的订单记录按钮查询订单，订单没有完成，如未付完全款、未全部发货，订单显示红色；e.转移客户:员工离职需要把客户数据转移给同事；选择需要转移的客户，点击转移按钮，选择转移到哪个人员名下，保存；f.分享客户资料信息：①点击我的客户模块；②点击要分享的客户资料；③点击@销售员按钮，选择要分享的同事，点击确定；④@成功后，被@的同事登录软件后在他的工作台看到被@过来的客户；D）、公司新闻管理：①管理员在公司新闻模块点击新闻信息管理，通过点击添加按钮，输入新闻内容后保存；②员工在各自帐号，能看到公司新闻的通知，点击即能查看；E）、工作日志：①员工在工作日志模块点击添加工作日志，填写审批主管；②主管的账号首页显示提醒信息；③主管查看信息后，进行审批；F）、流程管理：①管理员在后台设置模块中点击流程管理模块，填写流程名称，选择流程类型后保存；②点击编辑角色，设置需要走流程的人员和审核流程的人员；③设置审批的顺序；G）、协同工作：协同工作主要用于员工的请假、加班、报销、订单审核具有流程的工作，需要向领导进行请示汇报；①员工点击协同工作模块的新建事项，提出申请；②管理员的工作台显示待办事项，管理员点击代办事项，审核通过或者作废，作废需要填写原因，作废之后员工的工作台也会出现提醒；H）、综合报表：管理员点击综合报表按钮，查看销售业绩报表、客户跟踪报表。