[发明专利]用于资产配置评估的方法、系统、设备及存储介质在审
| 申请号： | 201811541942.5 | 申请日： | 2018-12-17 |
| 公开（公告）号： | CN109636621A | 公开（公告）日： | 2019-04-16 |
| 发明（设计）人： | 朱伟;畅博;喻志锋 | 申请（专利权）人： | 泰康保险集团股份有限公司;泰康资产管理有限责任公司 |
| 主分类号： | G06Q40/06 | 分类号： | G06Q40/06 |
| 代理公司： | 北京泛华伟业知识产权代理有限公司 11280 | 代理人： | 王勇;苏晓丽 |
| 地址： | 100030 北*** | 国省代码： | 北京;11 |
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| 摘要： | 本发明的实施例提供了用于资产配置评估的方法、系统、设备及存储介质，其接收对要进行资产配置评估的投资组合和相应考核指标的选择，所述投资组合至少利用其所属基金代码和所属投资经理身份标识来进行识别；对于所选择的每个投资组合，获取用于计算所述考核指标所需的与该投资组合持仓的证券相关的交易和行情数据；根据所获取的交易和行情数据计算与每个投资组合相关的考核指标值；以及基于各个投资组合相关的考核指标值的比较，给出对于各投资组合对应资产配置的评价信息。本发明实施例的技术方案通过对资产配置的评估不仅有利于及时调整相应投资策略来规避投资风险，还可以有效衡量投资经理人的投资能力，从而加强了对投资活动的有效监督和管理。 | ||
| 搜索关键词： | 投资组合 资产配置 考核指标 存储介质 行情数据 评估 投资 评价信息 身份标识 投资活动 交易 衡量 证券 基金 监督 管理 | ||
【主权项】：
1.一种用于资产配置评估的方法，包括：接收对要进行资产配置评估的投资组合和相应考核指标的选择，其中所述投资组合至少利用其所属基金代码和所属投资经理身份标识来进行识别；对于所选择的每个投资组合，获取用于计算所述考核指标所需的与该投资组合持仓的证券相关的交易和行情数据；根据所获取的交易和行情数据计算与每个投资组合相关的考核指标值；基于各个投资组合相关的考核指标值的比较，给出对于各投资组合对应资产配置的评价信息。
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