[发明专利]适用于金融中介行业的客户管理系统有效
| 申请号： | 201811619953.0 | 申请日： | 2018-12-28 |
| 公开（公告）号： | CN109493234B | 公开（公告）日： | 2022-03-04 |
| 发明（设计）人： | 范志勇 | 申请（专利权）人： | 杭州奕奕网络科技有限公司 |
| 主分类号： | G06Q40/06 | 分类号： | G06Q40/06 |
| 代理公司： | 北京酷爱智慧知识产权代理有限公司 11514 | 代理人： | 向霞 |
| 地址： | 310018 浙江省杭州市下*** | 国省代码： | 浙江;33 |
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| 摘要： | 本发明提供的适用于金融中介行业的客户管理系统，中介端构建产品数据库和客户数据库；接收中介用户针对所述产品数据库中一金融产品信息提出的进件请求，读取进件请求中的待进件客户信息，生成该待进件客户信息的进件记录，并根据待进件客户信息的进件记录更新所述客户数据库；渠道端接收所述进件记录，并对所述进件记录进行分类管理。该系统为中介端提供银行放款资源信息，为渠道端提供中介代理渠道资源，能够帮助金融中介自动管理客户，降低中介公司的运营成本，提高工作效率。将行业的上下游供需关系进行线上信息和资源整合，打通上下游供需关系，解决信息资源不对称的问题，帮助用户降低融资成本提高融资效率。 | ||
| 搜索关键词： | 适用于 金融 中介 行业 客户 管理 系统 | ||
【主权项】：
1.一种适用于金融中介行业的客户管理系统，其特征在于，包括中介端和渠道端：中介端用于接收并保存中介用户输入的金融产品信息，构建产品数据库，接收并保存中介用户输入的客户信息，构建客户数据库；中介端还用于接收中介用户针对所述产品数据库中一金融产品信息提出的进件请求，读取进件请求中的待进件客户信息，生成该待进件客户信息的进件记录，并根据待进件客户信息的进件记录更新所述客户数据库；中介端还用于将所述进件记录发送给所述渠道端；所述渠道端用于接收所述进件记录，并对所述进件记录进行分类管理。
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