[发明专利]自动化咨询方法和系统

说明书

对相关申请的交叉引用

本申请要求享有于2013年3月15日提交的美国临时专利申请序列号61/786,816的优先权。

技术领域

本发明一般涉及用于使用基于web（网络）的计算机程序来管理营销程序以链接咨询师（consultant）、广告代理、客户和媒体出口（outlet）以用于广告材料的动态创建、修改和放置的系统。更具体地，本发明涉及交互式系统，其中客户和咨询师使用咨询自动化向导来创建针对客户的定制的营销计划。

背景技术

广告程序典型地由广告代理代表期望在本地、在全国或在本地和全国二者为产品和/或服务做广告的客户来创建。广告代理控制“资产”（要使用的广告材料）和利用媒体的放置。因此，针对不同本地市场的改变和定制可能是昂贵且耗时的，因为客户必须在每次都返回到广告代理。

AdGiantsLLC是总部位于德克萨斯州达拉斯的下一代营销服务公司。其旗舰产品（AdGiantsONEsystem?）是使得公司能够保护和控制其最有价值的资产（其品牌）的直观、在线营销自动化系统。其允许用户快速且容易地定制、订购和追踪公司批准的营销材料和活动以供本地使用。其使工作流流水线化，确保对品牌标准的现场级依从，减少开销，消除生产浪费，追踪结果且提升营销ROI。

AdGiantsONEsystem提供了用于商业营销的定制的本地化。ONEsystem是使得商业用户能够存储、管理、定制、本地化、个性化、分发和履行公司的所有营销内容的专用易于使用的在线系统。该系统节省有价值的时间、消除浪费、减少现场支持人员，并且最重要的是，帮助维持总体品牌一致性。AdGiantsONEsystem可以满足目前和将来的需要。其易于使用并且极少直至不要求用户训练。该系统降低成本并且改进端到端工作流。其可以管理用于履行的后端厂商。AdGiantsONEsystem利用新特征的添加而持续改进。

在2009年9月29日授权的美国专利号7,596,561覆盖了一种用于包括动态广告创建和定制的营销管理的系统。经授权的用户通过互联网连接到数据库以访问和修改多个广告中的任一个，所述多个广告均包括用于创建所存储的广告的显示的一个或多个模板。该系统显示用于通过口头指令、有帮助的提示和问题与经授权的用户交互并且响应于经授权的用户的输入而交互的智者（wiseguy）。美国专利号7,596,561通过引用其全部而并入本文。

在2012年9月18日授权的美国专利号8,271,507涉及一种用于包括通过经授权的用户的动态广告创建和定制的营销管理的方法。该方法使得能够实现经授权的用户与潜在者（prospect）之间的个性化消息，以及以个性化URL（pURL）的形式的针对潜在者的在线响应路径，而同时追踪和监视潜在者的活动，允许经授权的用户设置与潜在者的活动有关的合格阈值并且向至少一个响应方分配潜在者以在实现合格阈值时跟进和接洽潜在者。美国专利号8,271,507通过引用其全部而并入本文。

美国专利申请公开号2011/0126121A1涉及一种用于包括存储在数据库中的广告资产的经授权用户修改的营销管理的方法。履行方可以远程地连接到系统以用于执行营销程序，所述营销程序包括响应于来自广告代理和经授权的用户之一的订购通过修改可修改广告资产中的所选一个而创建的专业广告。美国专利申请公开号2011/0126121A1通过引用其全部而并入本文。

前述系统的用户有时要求人类干预以标识、定义、计划、设计、定制、订购和执行营销活动。常规地，这样的人类干预通过广告代理和由其雇佣的人员来提供。这样的人类咨询由于识别对于营销服务的需要和计划并实现广告活动所要求的时间而典型地是低效的。这样的人类咨询还典型地是昂贵的并且在历史上仅对具有可用于聘用广告代理的资源的大公司可用。

此外，人类咨询师典型地在营销方面的现有经验和历史的基础上被雇佣，并且典型地还在有限的领域中发展这样的专长。典型地要求多于一个咨询师来实现不同的营销活动，这进一步增加了利用广告代理的低效性和成本。而且，不存在用于增加或训练人类咨询师的简单、可重复的方法，除非投入咨询师所要求以通过实际营销活动的设计和开发来发展经验和历史的时间。