[发明专利]录单页面的动态配置方法及系统

说明书

本发明公开了一种录单页面的动态配置方法，该方法流程包括：在接收到坐席终端发送的录单请求时，根据所述录单请求获取与该坐席终端对应的坐席信息，根据预设的产品信息与坐席信息之间的关联关系查找与所述坐席信息匹配的产品信息；根据查找到的所述产品信息为所述坐席配置录单页面，并将配置好的所述录单页面发送至所述坐席终端进行显示。本发明还提出一种录单页面的动态配置系统。本发明解决了现有技术中保单录入效率低下的技术问题。

技术领域

本发明涉及计算机软件技术领域，尤其涉及一种录单页面的动态配置方法及系统。

背景技术

完整的保险电话业务是以电话销售这种远程交易模式完成咨询、报价、保单确认等前端销售行为，至于后端的缴款以及送单等服务可以后续处理，在电话销售的过程中，坐席业务人员需要按照客户的需求，根据系统提供的录单页面选择要投保的产品信息以及各种录单参数，以生成保单。

保险产品的类型众多，例如财产保险就包括车险产品和非车险产品，而非车险产品又包括意外保险、家庭财产保险等多种类型的保险产品，以意外保险为例，针对不同的投保对象设置有多种产品。而一般的坐席业务人员并不会负责处理全部类型的保险产品，仅可能会负责部分的保险产品的销售，例如意外险。但是，现有的电销系统均是采用统一的录单页面，该录单页面中包含有全部类型的保险产品，而有的产品下又可能设置有多种套餐，导致坐席业务人员难以快速、准确的从中筛选到自己负责处理类型的保险产品进行录单，导致坐席业务人员的保单录入效率低下。

发明内容

本发明提供一种录单页面的动态配置方法及系统，其主要目的在于解决现有技术中保单录入效率低下的技术问题。

为实现上述目的，本发明提供一种录单页面的动态配置方法，该录单页面的动态配置方法包括：

在接收到坐席终端发送的录单请求时，根据所述录单请求获取与该坐席终端对应的坐席信息；

根据预设的产品信息与坐席信息之间的关联关系查找与所述坐席信息匹配的产品信息；

根据查找到的所述产品信息为所述坐席配置录单页面，并将配置好的所述录单页面发送至所述坐席终端进行显示。

可选地，所述在接收到坐席终端发送的录单请求时，根据所述录单请求获取与该坐席终端对应的坐席信息的步骤之前，所述录单页面的动态配置方法还包括：

在接收到产品添加指令时，显示产品信息设置界面，接收并存储基于所述产品信息设置界面输入的产品信息；

在所述产品信息设置完成后，基于所述产品信息显示坐席信息关联界面；

接收用户基于所述坐席信息关联界面选择的坐席信息，并将选择的所述坐席信息与所述产品信息关联后存储。

可选地，所述接收到坐席终端发送的录单请求时，根据所述录单请求获取与该坐席终端对应的坐席信息的步骤之前，所述录单页面的动态配置方法还包括：

在侦测到产品更新指令时，按照所述产品更新指令对待更新的产品信息及/或与所述产品信息关联的坐席信息进行更新。

可选地，当所述产品更新指令为产品删除指令时，所述按照所述产品更新指令对待更新的产品信息及/或与所述产品信息关联的坐席信息进行更新的步骤包括：

确定所述产品删除指令对应的产品信息，解除所述产品信息与对应的坐席信息之间的关联关系后，删除所述产品信息。

可选地，当所述产品更新指令为坐席修改指令时，所述按照所述产品更新指令对待更新的产品信息及/或与所述产品信息关联的坐席信息进行更新的步骤包括：

确定所述坐席修改指令对应的产品信息，解除所述产品信息与当前关联的坐席信息之间的关联关系；