[发明专利]客户信息筛选方法、系统、计算机设备和存储介质在审

专利信息
申请号: 201810488286.0 申请日: 2018-05-21
公开(公告)号: CN108932283A 公开(公告)日: 2018-12-04
发明(设计)人: 闫保行 申请(专利权)人: 平安科技(深圳)有限公司
主分类号: G06F17/30 分类号: G06F17/30
代理公司: 北京市京大律师事务所 11321 代理人: 刘立天
地址: 518028 广东省深*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 基本信息 复检 筛选规则 筛选 计算机设备 存储介质 客户信息 业务系统 坐席 调用 数据处理技术 名单存储 业务类型 命中率 客户 备用
【权利要求书】:

1.一种客户信息筛选方法,其特征在于,所述筛选方法包括:

业务系统读取web前端设置的信息填报页面,接收客户填写的基本信息及申请的业务类型,汇总生成客户名单;

所述业务系统获取预设在所述业务系统中的所述业务类型对应的筛选规则表,对客户名单中的基本信息进行逐项判断,生成符合销售条件的合格名单和不符合销售条件的待补全名单,将合格名单发送给后端坐席进行产品的售卖,将待补全名单发给前端坐席;

所述业务系统接收所述前端坐席回传的补全后的名单;

所述业务系统收到所述补全后的名单后,再次调用所述业务类型对应的所述筛选规则表,对补全后的名单中的基本信息再次复检,将复检合格名单发送给后端坐席,将复检不合格名单存储备用。

2.根据权利要求1所述的客户信息筛选方法,其特征在于,在所述业务系统汇总生成客户名单前,还包括:

在web前端设置信息填报页面,并配置与业务类型对应的预检规则表,任一业务类型对应有与其匹配的预检规则,用于在客户选定申请的业务类型后,调用预检规则,加载预检规则表,对客户填写的基本信息进行预先检查,检查过程中返回对应的提示,协助客户补全基本信息;

通过终端设备的网页访问信息填报页面,选定申请的业务类型,进行基本信息的填写,填写过程中根据提示修正信息,在填写完成后提交基本信息和选定的业务类型至业务系统;

业务系统接收提交的基本信息和业务类型,汇总生成客户名单。

3.根据权利要求1所述的客户信息筛选方法,其特征在于,所述业务系统在生成合格名单时,按业务类型,分类生成各类合格名单,分别发送给业务类型对应后端坐席;

所述后端坐席接收到合格名单后,逐个对合格名单中对应的产品进行逐个售卖。

4.根据权利要求1所述的客户信息筛选方法,其特征在于,所述前端坐席接收到待补全名单后,对待补全名单中的基本信息进行补全时,通过自动处理单元根据预设的自动语音拨叫程序,拨叫待补全名单中的客户,进行语音提示后,进行基本信息的补全或者追加。

5.根据权利要求4所述的客户信息筛选方法,其特征在于,所述自动处理单元采用IVR系统,所述IVR系统预设自动语音拨叫程序,所述IVR系统读取待补全名单中的联络信息,语音拨叫对应客户,进行语音提示后,进行基本信息的补全或者追加。

6.根据权利要求1所述的客户信息筛选方法,其特征在于,将所述复检不合格名单存储备用前,还包括:

再次调用除当前业务类型外其他的业务类型对应的筛选规则表,对补全后的名单中的基本信息再次判断,将符合其他销售条件的合格名单发送给对应后端坐席;

在遍历所有业务类型对应的筛选规则表后,依然没有任何符合销售条件的基本信息时,将此名单作为复检不合格名单,在业务系统中存储备用,并做业务关闭处理。

7.一种客户信息筛选系统,其特征在于,所述筛选系统包括:

接收单元,业务系统读取web前端设置的信息填报页面,接收客户填写的基本信息及申请的业务类型,汇总生成客户名单;

筛选单元,用于所述业务系统获取预设在所述业务系统中的所述业务类型对应的筛选规则表,对客户名单中的基本信息进行逐项判断,生成符合销售条件的合格名单和不符合销售条件的待补全名单,将合格名单发送给后端坐席进行产品的售卖,将待补全名单发给前端坐席;

信息补全单元,用于所述业务系统接收所述前端坐席回传的待补全名单;

复检单元,用于所述业务系统收到所述补全后的名单后,再次调用所述业务类型对应的所述筛选规则表,对补全后的名单中的基本信息再次复检,将复检合格名单发送给后端坐席,将复检不合格名单存储备用。

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