[发明专利]一种智能客户关系管理方法及系统

说明书

本发明公开了一种智能客户关系管理方法及系统，所述方法包括接收新增客户任务，为所述新增客户任务进行会计代账人员分配；对已分配会计代账人员的客户任务进行合同签订并执行所述客户任务；对所述客户任务的执行情况进行跟踪；对跟踪得到的客户任务的执行情况进行统计分析。采用本发明所述方案，自动地进行客户分配，在预设人力规模范围内保证完成工作的同时，提高工作效率，降低工作成本。并可对客户分配及客户任务执行情况进行统计分析。

【技术领域】

本发明涉及计算机应用技术，特别涉及一种只能客户关系管理方法及系统。

【背景技术】

随着行业的发展需要，企业的财税需要实现智能、高效管理，让代账会计与代账公司能以最低的成本、最高的效率和最优的服务去完成工作与服务客户。传统的企业财税记账方式及传统的企业财务软件虽然可以同样完成工作，但是主要基于人工凭经验完成，给会计、出纳带来了巨大的工作量，并存在以下不足：

采用传统记账方式，原始数据(原始凭证、原始票据等)容易丢失；数据不易留存与检索，不便后期对财税情况进行追踪、纠错与审计审查；人工进行计算错误率较高；会计人员工作效率低，人员成本高；数据安全性低，容易被泄露。

采用传统财务软件，软件更新进度缓慢，不能满足行业发展需求；使用人群受限；稳定性低；软件安全性低；购买成本高；运维成本高。

现如今互联网发展已进入成熟期，行业内已有诞生出不少基于互联网特性与技术的云财务平台。但不同企业使用的云财务系统都采用满足企业内部发展需要，降低代账会计与代账公司的人工成本。没有解决会计行业与代理记账公司的系统标准问题，没有形成代理记账与会计行业的标准。

作为财税系统的核心模块之一的客户关系管理系统，目前只是实现了对人工执行的客户分配、客户跟进、电子合同、日常事项、统计分析等功能的电子化，但是，仅仅人工凭经验进行客户分配，无法在预设人力规模范围内保证完成工作的同时，提高工作效率，降低工作成本。

【发明内容】

本申请的多个方面提供了智能客户关系管理方法及系统，能够自动地进行客户分配，在预设人力规模范围内保证完成工作的同时，提高工作效率，降低工作成本。并可对客户分配及客户任务执行情况进行统计分析。

根据本申请的一方面，提供一种智能客户关系管理方法，包括：

接收新增客户任务，为所述新增客户任务进行会计代账人员分配；

对已分配会计代账人员的客户任务进行合同签订并执行所述客户任务；

对所述客户任务的执行情况进行跟踪；

对跟踪得到的客户任务的执行情况进行统计分析。

如上所述的方面和任一可能的实现方式，进一步提供一种实现方式，所述接收新增客户任务，为所述新增客户任务进行会计代账人员分配包括：

获取待处理任务信息与会计代账人员信息；

确定任务标识对应的目标人员数量；

从会计代账人员信息中，获取综合得分属性值集合中综合得分属性值的优先级排序；从中确定目标人员标识。

将待处理任务待分配给目标人员进行处理，更新所述目标人员的已使用工作量。

如上所述的方面和任一可能的实现方式，进一步提供一种实现方式，所述任务信息包括与每个任务对应的客户标识、所需工作量；

所述会计代账人员信息包括专业水平、业务熟练程度、入职年限、工作完成效率、服务好评率、工作饱和度。

如上所述的方面和任一可能的实现方式，进一步提供一种实现方式，所述确定任务标识对应的目标人员数量包括：