[发明专利]一种客户信息管理方法和系统在审
| 申请号： | 201910615509.X | 申请日： | 2019-07-09 |
| 公开（公告）号： | CN110472996A | 公开（公告）日： | 2019-11-19 |
| 发明（设计）人： | 李良 | 申请（专利权）人： | 易达云图(深圳)科技有限公司 |
| 主分类号： | G06Q30/02 | 分类号： | G06Q30/02;G06Q30/06;G06Q50/18 |
| 代理公司： | 44205 广州嘉权专利商标事务所有限公司 | 代理人： | 赖妙旋<国际申请>=<国际公布>=<进入 |
| 地址： | 518000 广东省深圳市南山区粤海街*** | 国省代码： | 广东;44 |
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| 摘要： | |||
| 搜索关键词： | 潜在客户 客户 信息渠道 公共数据库 存储客户 输出业务 通信连接 客户信息管理 信息处理技术 业务需求 档案 关联性 存档 | ||
1.一种客户信息管理方法，其特征在于，包括：
从信息渠道获取潜在客户的信息；
建立与潜在客户的通信连接，获取客户的业务意向，设置公共数据库以存储客户档案；
根据客户的业务意向输出业务订单。
2.根据权利要求1所述的一种客户信息管理方法，其特征在于，包括：
从信息渠道获取潜在客户的信息，基于关键字和客户档案执行客户的去重。
3.根据权利要求1所述的一种客户信息管理方法，其特征在于，包括：
基于预设的数据格式校验潜在客户的信息，存储所述潜在客户的信息。
4.根据权利要求1所述的一种客户信息管理方法，其特征在于，包括：
设置自定义参数规则，所述自定义参数规则包括渠道选择规则、去重规则、业务规则、客户档案管理规则和管理权限规则。
5.根据权利要求1所述的一种客户信息管理方法，其特征在于，包括：
获取客户的业务意向，有意向办理业务，则标记为目标用户，没意向办理业务，则标记为备用用户，设置公共数据库以存储客户档案。
6.根据权利要求1所述的一种客户信息管理方法，其特征在于，包括：
设置云计算平台，用于根据客户的业务意向输出多个业务组合，根据客户的选择确定业务组合并输出业务订单。
7.根据权利要求3所述的一种客户信息管理方法，其特征在于，所述公共数据库提供数据输入界面，所述数据输入界面基于预设的数据格式校验潜在客户的信息，校验通过则存储所述潜在客户的信息，否则输出错误提示信息。
8.根据权利要求4所述的一种客户信息管理方法，其特征在于，所述管理权限规则包括设置业务员和管理者，所述管理者能实时获取所述业务员存储的客户档案。
9.根据权利要求8所述的一种客户信息管理方法，其特征在于，所述管理者通过手机或电脑访问公共数据库以获取所述业务员存储的客户档案。
10.一种客户信息管理系统，其特征在于，包括：
数据采集模块，用于从信息渠道获取潜在客户的信息；
客户信息模块，用于建立与潜在客户的通信连接，获取客户的业务意向，设置公共数据库以存储客户档案；
业务处理模块，用于根据客户的业务意向输出业务订单。
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