[发明专利]一种客户信息管理方法和系统在审

申请号：	201910615509.X	申请日：	2019-07-09
公开（公告）号：	CN110472996A	公开（公告）日：	2019-11-19
发明（设计）人：	李良	申请（专利权）人：	易达云图(深圳)科技有限公司
主分类号：	G06Q30/02	分类号：	G06Q30/02;G06Q30/06;G06Q50/18
代理公司：	44205 广州嘉权专利商标事务所有限公司	代理人：	赖妙旋<国际申请>=<国际公布>=<进入
地址：	518000 广东省深圳市南山区粤海街***	国省代码：	广东;44
权利要求书：	查看更多	说明书：	查看更多
摘要：
搜索关键词：	潜在客户客户信息渠道公共数据库存储客户输出业务通信连接客户信息管理信息处理技术业务需求档案关联性存档
钻瓜网技术展会专利词库专利权人专利榜在售专利公布日期热门专利

【说明书】：

本发明公开了一种客户信息管理方法和系统，适用于信息处理技术领域，包括：从信息渠道获取潜在客户的信息；建立与潜在客户的通信连接，获取客户的业务意向，设置公共数据库以存储客户档案；根据客户的业务意向输出业务订单。系统用于执行方法。本发明实施例通过从信息渠道获取潜在客户的信息，能够确定信息渠道和客户的关联性；建立与潜在客户的通信连接，获取客户的业务意向，设置公共数据库以存储客户档案，能够区分客户的需求并建立电子存档；根据客户的业务意向输出业务订单，能够满足客户的各种业务需求。

技术领域

本发明涉及信息处理技术领域，尤其是一种客户信息管理方法和系统。

背景技术

对于公司来说，客户信息是非常重要的信息。当前很多的客户信息都是业务员人工的方式进行管理，用户来源，客户信息整理的理念，客户的档案等重要信息中，基本只有最后的档案有可能被保存在电子档案中。此时，如果业务员离开，则后续的业务员很难获得当初业务建立时的各种信息。容易因为业务风格的变化，导致沟通不畅，丢失客户。

发明内容

本发明实施例旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。为此，本发明实施例的一个目的是提供一种客户信息管理方法和系统。

本发明所采用的技术方案是：

第一方面，本发明实施例提供一种客户信息管理方法，包括：从信息渠道获取潜在客户的信息；建立与潜在客户的通信连接，获取客户的业务意向，设置公共数据库以存储客户档案；根据客户的业务意向输出业务订单。

优选地，客户信息管理方法包括：从信息渠道获取潜在客户的信息，基于关键字和客户档案执行客户的去重。

优选地，客户信息管理方法包括：基于预设的数据格式校验潜在客户的信息，存储所述潜在客户的信息。

优选地，客户信息管理方法包括：设置自定义参数规则，所述自定义参数规则包括渠道选择规则、去重规则、业务规则、客户档案管理规则和管理权限规则。

优选地，客户信息管理方法包括：获取客户的业务意向，有意向办理业务，则标记为目标用户，没意向办理业务，则标记为备用用户，设置公共数据库以存储客户档案。

优选地，客户信息管理方法包括：设置云计算平台，用于根据客户的业务意向输出多个业务组合，根据客户的选择确定业务组合并输出业务订单。

优选地，所述公共数据库提供数据输入界面，所述数据输入界面基于预设的数据格式校验潜在客户的信息，校验通过则存储所述潜在客户的信息，否则输出错误提示信息。

优选地，管理权限规则包括设置业务员和管理者，所述管理者能实时获取所述业务员存储的客户档案。

优选地，所述管理者通过手机或电脑访问公共数据库以获取所述业务员存储的客户档案。