[发明专利]信息管理系统

权利要求书

1.一种信息管理系统，其特征在于，包括：

客户信息管理模块，用于采集和展示与客户相关的基本信息和业务信息；

客户服务管理模块，用于基于业务要求向客户推送与业务相关的信息；

客户营销管理模块，用于对针对客户的营销信息进行管理；

客户协作管理模块，用于实现所述信息管理系统中各部分业务之间的协同；以及

内部用户管理模块，用于对所述信息管理系统中的用户进行管理；

其中，与客户相关的基本信息来自北金所一号通系统、北金所综合交易平台会员管理系统和客户信息管理系统；与客户相关的业务信息来自NAFMII综合业务与信息服务平台系统、委托债权交易业务系统、北金所综合业务平台系统、融资通系统和国金系统；

其中，所述客户信息管理模块包括：

机构详情展示单元，用于以用户画像的方式展示与客户相关的基本信息和展示业务信息中的账户信息、交易信息、接洽信息和活动信息；以及

业务联系人名片展示单元，用于以名片的方式展示业务联系人信息；

其中，所述客户营销管理模块包括：

商机管理单元，用于对商机进行管理；

联络记录单元，用于保存联络记录；以及

成交台账单元，用于生成成交台账；

其中，所述客户协作管理模块包括：

协作邀约单元，用于发送共同工作邀请和线上后续维护；

接洽交互单元，自动推送联络记录和展示提醒；以及

项目推介单元，用于录入项目和推介项目；

其中，所述内部用户管理模块包括：

用户信息管理单元，用于展示与用户相关的基本信息、编辑用户信息、分享客户及联系人、指派任务和移交客户；

用户行为分析单元，用于基于用户在所述信息管理系统中操作的客户联系信息、客户服务信息、客户营销信息进行用户行为分析；以及

页面统计单元，用于统计用户的点击量和使用偏好；

其中，所述用户行为分析单元进一步用于对用户进行考评管理，其中，考评所参考的参数包括用户在线时间、客户服务频率、客户沟通总量、客户沟通次数、客户联络记录及时性、平台协作效率以及平台协作反馈效率；

其中，所述信息管理系统基于B/S结构进行系统架构；

其中，所述信息管理系统的系统架构包括表现层，服务层和数据层，其中，所述表现层用于允许用户通过浏览器访问所述信息管理系统；所述服务层用于实现各模块具体业务的逻辑处理和信息交互；所述数据层用于存储所述信息管理系统中的数据内容和文件；

所述信息管理系统包括客户信息采集接口子系统、客户关系管理核心业务子系统；

其中，所述客户关系管理核心业务子系统实现所述客户信息管理模块、所述客户服务管理模块、所述客户营销管理模块、所述客户协作管理模块、所述内部用户管理模块的功能；

所述客户关系管理核心业务子系统数据采集和整合方法如下：

以北金所一号通系统推送至客户关系管理核心业务子系统的信息作为客户最准确的信息，其他系统信息与北金所一号通系统信息重复字段以北金所一号通采集数据为准；

其他系统信息与北金所一号通系统信息匹配后剩余的信息，以其他系统信息为准，此部分信息展示在客户信息画像相应模块下；

对于客户信息整合及新增录入信息过程中的重复性检查过程，客户关系管理核心业务子系统能够进行自动比对校验，通过系统提示相应比对结果，以能够通过人工进行确认需留、合并、替换、删除的信息。

2.根据权利要求1所述的信息管理系统，其中，所述客户服务管理模块包括：

邮件服务单元，用于基于业务要求通过邮件向客户推送与业务相关的信息；以及

短信服务单元，用于基于业务要求通过短信向客户推送与业务相关的信息。