[发明专利]信息管理系统

说明书

本申请公开了一种信息管理系统，包括客户信息管理模块、客户服务管理模块、客户营销管理模块、客户协作管理模块和内部用户管理模块。客户信息管理模块用于采集和展示与客户相关的基本信息和业务信息。客户服务管理模块用于基于业务要求向客户推送与业务相关的信息。客户营销管理模块用于对针对客户的营销信息进行管理。客户协作管理模块用于实现所述信息管理系统中各部分业务之间的协同。内部用户管理模块用于对所述信息管理系统中的用户进行管理。这样，对客户信息资源进行有效整合和高效管理，提高服务效率和客户满意度。

技术领域

本申请涉及信息服务技术领域，尤其涉及针对于客户关系集中管理的信息管理系统。

背景技术

对于服务机构(例如，金融服务机构)而言，客户关系的集中管理尤为重要。目前，市场上大多数服务机构(尤其是金融服务机构)将客户的基本信息、业务信息和服务信息独立分散在不同业务系统中。也就是说，缺乏对客户关系的集中管理，导致客户服务效率和满意度都有待提高。

因此，需要提供一款针对于客户关系集中管理的信息管理系统。

发明内容

为了解决上述技术问题，提出了本申请。本申请的实施例提供了一种针对于客户关系集中管理的信息管理系统，其能够对客户关系进行集中管理，将客户信息资源高效整合和管理，实现了市场营销、销售、服务等活动的一站式自动化管理。

根据本申请的一方面，提供了一种信息采集管理系统，其包括：

客户信息管理模块，用于采集和展示与客户相关的基本信息和业务信息；

客户服务管理模块，用于基于业务要求向客户推送与业务相关的信息；

客户营销管理模块，用于对针对客户的营销信息进行管理；

客户协作管理模块，用于实现所述信息管理系统中各部分业务之间的协同；以及

内部用户管理模块，用于对所述信息管理系统中的用户进行管理。

在根据本申请的信息管理系统中，与客户相关的基本信息来自北金所一号通系统、北金所综合交易平台会员管理系统和客户信息管理系统；与客户相关的业务信息来自NAFMII综合业务与信息服务平台系统、委托债权交易业务系统、北金所综合业务平台系统、融资通系统和国金系统。

在根据本申请的信息管理系统中，所述客户信息管理模块包括：机构详情展示单元，用于以用户画像的方式展示与客户相关的基本信息和展示业务信息中的账户信息、交易信息、接洽信息和活动信息；以及，业务联系人名片展示单元，用于以名片的方式展示业务联系人信息。

在根据本申请的信息管理系统中，所述客户服务管理模块包括：邮件服务单元，用于基于业务要求通过邮件向客户推送与业务相关的信息；以及，短信服务单元，用于基于业务要求通过短信向客户推送与业务相关的信息。

在根据本申请的信息管理系统中，所述客户营销管理模块包括商机管理单元、联络记录单元和成交台账单元，其中，所述商机管理单元用于对商机进行管理；所述联络记录单元用于保存联络记录，以及，所述成交台账单元用于生成成交台账。

在根据本申请的信息管理系统中，所述客户协作管理模块包括协作邀约单元、接洽交互单元和项目推介单元，其中，所述协作邀请单元用于发送共同工作邀请和线上后续维护；所述接洽交互单元用于自动推送联络记录和展示提醒；所述项目推介单元用于录入项目和推介项目。

在根据本申请的信息管理系统中，所述内部用户管理模块包括用户信息管理单元、用户行为分析单元和页面统计单元，其中，所述用户管理单元用于展示与用户相关的基本信息、编辑用户信息、分享客户及联系人、指派任务和移交客户；所述用户行为分析单元用于基于用户在所述信息管理系统中操作的客户联系信息、客户服务信息、客户营销信息进行用户行为分析；所述页面统计单元用于统计用户的点击量和使用偏好。