[发明专利]保险展业系统

说明书

本发明公开了一种保险展业系统，该系统包括：移动柜面单元，用于显示展业基本服务，获取客户指定的待执行的目标展业服务；客户管理单元，用于获取客户的客户综合信息，根据客户综合信息进行客户综合管理，及当检测到客户综合信息存在异常时进行异常提醒；代理人管理单元，用于获取代理人的代理展业数据，并根据代理展业数据对代理人的代理展业活动进行规划管理。本发明建立了服务管理，客户管理、代理人管理于一身的管理平台，满足保险公司快速、便捷的完成保险销售以及结算事项的管理；深入了解客户真实需求，实现精准营销，为代理人提供全方位触达用户的产品，帮助销售快速成单。

技术领域

本发明涉及展业系统技术领域，尤其是涉及保险展业系统。

背景技术

随着“互联网、大数据”浪潮席卷而来，保险业务的开展已然不依然基于经验和直觉，而是更多的依赖于数据的收集和分析。然而由于保险展业系统布局的不够合理，当下保险展业系统仍存在代理人工作任务重叠、数据不能实现互通互联、数据利用率差等一些问题。因此现阶段，保险公司急需深度挖掘保险相关数据，对保险展业系统进行合理布局，形成以互联网+保险+营销为核心的保险展业系统，从而方能提升保险营销的创新力和生产力。

发明内容

基于此，有必要针对上述问题，提供能快速完成销售的保险展业系统。

一种保险展业系统，所述保险展业系统包括：客户管理单元、柜面单元及代理人管理单元；

移动柜面单元，用于显示展业基本服务，获取客户指定的待执行的目标展业服务；

客户管理单元，用于获取客户的客户综合信息，根据所述客户综合信息进行客户综合管理，及当检测到所述客户综合信息存在异常时进行异常提醒；

代理人管理单元，用于获取代理人的代理展业数据，并根据所述代理展业数据对代理人的代理展业活动进行规划管理。

在其中一个实施例中，所述保险展业系统还包括：

后台管理单元，用于发布展业产品内容，对所述展业产品内容进行配置以生成展业产品，及发布所述展业产品。

在其中一个实施例中，所述后台管理单元，还用于管理所述展业产品内容的配置权限及所述展业产品的销售权限。

在其中一个实施例中，所述保险展业系统与外部智能终端连接，用于在所述外部智能终端的程序界面显示所述展业基本服务及所述展业产品。

在其中一个实施例中，所述保险展业系统还用于获取所述外部智能终端输入的展业查询信息，根据所述展业查询信息提示所述展业产品中的缺失产品及相关查询产品。

在其中一个实施例中，所述保险展业系统还包括：

展业支持单元，用于提供支持性服务，根据所述支持性服务对所述展业基本服务提供服务支持；其中，所述支持性服务包括工具支持服务、产品支持服务、活动支持服务。

在其中一个实施例中，所述代理展业数据包括：拜访次数、拜访时长、拜访地点；所述代理展业活动包括：时间管理、个人目标、日志批复、团队目标、活动量预警。

在其中一个实施例中，所述客户管理单元，还用于提供客户标签，获取代理人输入的对应于目标客户的目标客户标签，根据所述目标客户标签对所述目标客户进行标签分类管理。

在其中一个实施例中，所述保险展业系统还包括：

学习平台单元，用于面向代理人提供以展业场景为分类标准的展业教学视频，响应代理人输入的交互操作，提供交互教学信息。

在其中一个实施例中，所述保险展业系统与核心系统连接，用于调用所述核心系统的核心数据，以支撑所述展业基本服务的显示及所述目标展业服务的运行。