[发明专利]一种客户拜访信息管理系统在审

专利信息
申请号: 202011609701.7 申请日: 2020-12-30
公开(公告)号: CN112766643A 公开(公告)日: 2021-05-07
发明(设计)人: 林志鹏;李卫;叶积平;程思洲 申请(专利权)人: 中国人寿保险股份有限公司上海数据中心
主分类号: G06Q10/06 分类号: G06Q10/06;G06Q30/02;G06Q40/08;G06F16/29
代理公司: 上海科盛知识产权代理有限公司 31225 代理人: 赵继明
地址: 200131 上海市浦东新区中国(上*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 一种 客户 拜访 信息管理 系统
【权利要求书】:

1.一种客户拜访信息管理系统,其特征在于,包括相互连接的后台服务器和营销员移动终端,所述后台服务器的处理流程包括以下步骤:

获取客户信息和营销员信息,将客户信息与营销员信息连接,构建客户拜访计划,所述营销员信息与所述营销员移动终端对应;

通过所述营销员移动终端获取需要拜访的客户信息后,调用该营销员移动终端的定位模块,获取定位信息;所述需要拜访的客户信息包含在该营销员移动终端对应的客户拜访计划中;

通过该营销员移动终端获取签到指令,根据该签到指令生成签到时间信息和签到位置信息;

通过该营销员移动终端获取拜访事宜信息后,向该营销员移动终端传输拜访评价二维码,通过该拜访评价二维码获取客户评价信息;

存储该营销员移动终端传输的需要拜访的客户信息、签到时间信息、签到位置信息、拜访事宜信息和客户评价信息;

根据所述需要拜访的客户信息、签到时间信息和签到位置信息,生成拜访签到记录;根据所述签到位置信息生成拜访地图轨迹;根据所述签到时间信息生成拜访时间轨迹;根据所述需要拜访的客户信息、签到时间信息和签到位置信息,按照多个时间维度,生成拜访签到次数。

2.根据权利要求1所述的一种客户拜访信息管理系统,其特征在于,所述后台服务器的处理流程还包括对获取的所述客户信息进行筛选后,将客户信息与营销员信息连接。

3.根据权利要求2所述的一种客户拜访信息管理系统,其特征在于,对获取的所述客户信息进行筛选具体为,所述客户信息预先设有对应的正面标签,筛选出具有所述正面标签的客户信息。

4.根据权利要求1所述的一种客户拜访信息管理系统,其特征在于,按照地区属性将客户信息与营销员信息连接。

5.根据权利要求1所述的一种客户拜访信息管理系统,其特征在于,所述后台服务器获取所述客户评价信息后,向所述客户评价信息的提交账户传输电子优惠券。

6.根据权利要求1所述的一种客户拜访信息管理系统,其特征在于,所述多个时间维度包括昨日、本周、本月、上月和本季。

7.根据权利要求1所述的一种客户拜访信息管理系统,其特征在于,所述营销员移动终端预先存储有地图应用程序。

8.根据权利要求1所述的一种客户拜访信息管理系统,其特征在于,所述营销员移动终端为手机。

9.根据权利要求1所述的一种客户拜访信息管理系统,其特征在于,所述客户拜访信息管理系统还包括显示屏,该显示屏显示有每个营销员移动终端对应的营销员信息的拜访地图轨迹和拜访时间轨迹。

10.根据权利要求9所述的一种客户拜访信息管理系统,其特征在于,所述显示屏还以排行榜的形式通过列表显示每个营销员移动终端对应的营销员信息的在某一时间维度的拜访签到次数。

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