[发明专利]一种客户拜访信息管理系统

说明书

本发明涉及一种客户拜访信息管理系统，包括相互连接的后台服务器和营销员移动终端，后台服务器的处理流程包括：获取客户信息和营销员信息，构建客户拜访计划；通过营销员移动终端获取需要拜访的客户信息后，调用定位模块，获取定位信息；通过该营销员移动终端获取签到指令，生成签到时间信息和签到位置信息；通过该营销员移动终端获取拜访事宜信息后，向其传输拜访评价二维码，通过该拜访评价二维码获取客户评价信息；对需要拜访的客户信息、签到时间信息、签到位置信息、拜访事宜信息和客户评价信息进行存储和信息展示。与现有技术相比，本发明有利于提升客户拜访效率，增加保险营销员伪造拜访签到记录的困难度且方便保险营销员的工作展示。

技术领域

本发明涉及拜访签到辅助技术领域，尤其是涉及一种客户拜访信息管理系统。

背景技术

拜访签到是保险销售人员的必要工作之一，大部分保险营销员需要通过拜访来推销保险产品、维护客户关系或者增加新的销售伙伴，拜访后的签到既方便保险营销员的上级主管监控并辅导保险营销员每日的具体活动，也便于营销员记录每日的拜访客户情况。高效的拜访签到系统，能够帮忙保险营销员有计划有针对性的进行拜访活动，并逐步改进提高拜访水平，显著提升保险营销员的保险销售业绩。

现有的拜访签到辅助技术，一般是通过销售人员或后台支持人员手动设置当日的客户拜访计划，并手动输入拜访客户的信息以及规划对应的拜访计划，操作繁琐，并且缺乏对公司业务和客户特征的针对性。

对于没有拜访但是上传了虚假拜访记录的销售人员，上级主管缺乏有效的监督手段。对于保险营销员的实际拜访轨迹，上级主管和保险营销员自己也缺乏跟踪记录和分析总结。

公开号为CN104601626A的发明公开了一种基于移动终端的客户拜访方法，包括如下步骤：服务器通过存储器存储客户拜访任务表、以及客户拜访任务表中所对应的各客户信息和各客户所在区域的电子地图；当输入模块接收到营销人员输入的上班登录信息时通过处理模块控制GPS模块开始接收卫星定位信息；第一通信模块将上班登录信息和卫星定位信息传输给服务器；服务器确定客户拜访任务表中距离移动终端当前位置最近的客户，并调取该客户的信息和从移动终端当前位置去往客户所在地的电子地图；服务器将中央处理器调取的客户信息和从移动终端当前位置去往客户所在地的电子地图通过第二通信模块传输给移动终端。

该方案对于没有拜访但是上传了虚假拜访记录的销售人员，上级主管缺乏有效的监督手段。对于保险营销员的实际拜访轨迹，上级主管和保险营销员自己也缺乏跟踪记录和分析总结。

发明内容

本发明的目的就是为了克服上述现有技术存在对拜访信息无法有效监督、分析和总结的缺陷而提供一种客户拜访信息管理系统。

本发明的目的可以通过以下技术方案来实现：

一种客户拜访信息管理系统，包括相互连接的后台服务器和营销员移动终端，所述后台服务器的处理流程包括以下步骤：

获取客户信息和营销员信息，将客户信息与营销员信息连接，构建客户拜访计划，所述营销员信息与所述营销员移动终端对应；

通过所述营销员移动终端获取需要拜访的客户信息后，调用该营销员移动终端的定位模块，获取定位信息；所述需要拜访的客户信息包含在该营销员移动终端对应的客户拜访计划中；

通过该营销员移动终端获取签到指令，根据该签到指令生成签到时间信息和签到位置信息；

通过该营销员移动终端获取拜访事宜信息后，向该营销员移动终端传输拜访评价二维码，通过该拜访评价二维码获取客户评价信息；

存储该营销员移动终端传输的需要拜访的客户信息、签到时间信息、签到位置信息、拜访事宜信息和客户评价信息；