[发明专利]一种资产分仓的管理方法在审
| 申请号： | 201810866800.X | 申请日： | 2018-08-01 |
| 公开（公告）号： | CN110796550A | 公开（公告）日： | 2020-02-14 |
| 发明（设计）人： | 李华锋;张汉林;龚力;邝国燊 | 申请（专利权）人： | 广发证券股份有限公司 |
| 主分类号： | G06Q40/06 | 分类号： | G06Q40/06;G06Q40/04 |
| 代理公司： | 44534 深圳市卓科知识产权代理有限公司 | 代理人： | 邵妍;张金玲 |
| 地址： | 510000 广东省广州市*** | 国省代码： | 广东;44 |
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| 摘要： | 一种资产分仓的管理方法，提供了一种将客户总资产划分成若干部分并进行独立管理的方法。所述方法包括：一个资产分仓，记录资金余额、产品持仓份额，以及资金变动流水、持仓变动流水、委托记录；建立客户总资产与资产分仓之间的一对多映射关系；对于资产分仓预设了分配资金策略、交易策略、零碎持仓卖出策略和清算策略等操作策略；根据指令，每个资产分仓独立执行确定的操作策略。最终实现每个资产分仓可独立计算资金、持仓、收益。 | ||
| 搜索关键词： | 分仓 资产 一对多映射关系 流水 独立管理 独立计算 独立执行 交易策略 资金变动 资金 客户 预设 记录 清算 指令 收益 分配 委托 管理 | ||
【主权项】：
1.一种资产分仓的管理方法，其特征在于包括如下步骤：/n步骤1).为客户创建资产分仓，建立客户总资产与资产分仓的一对多映射关系；/n步骤2).预设所有类型的操作策略；接收指令，根据指令确定操作策略；/n步骤3).基于确定的操作策略，执行策略，完成资产分仓的数据更新。/n
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